可用於： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室
金融服務場景： 保險－現代化承保流程
設想
使用 Copilot 實現核保流程現代化
使用人工智慧協助創建新的客戶政策並向客戶提供保險範圍建議的報價。
保險承保人會收到大量的電子郵件。快速回應關鍵問題和報價請求有助於提高客戶滿意度並增加收入。
Microsoft 365 Copilot Chat2
好處：總結並確定收到的需要關注的電子郵件的優先順序，並深入了解最緊急的電子郵件。
與現有客戶會面，討論他們希望對複雜商業保險保單的承保範圍進行一些更改。
團隊中的副駕駛
好處：確保記錄通話記錄並總結要點。
除了收集財產風險外，承保人還提供客戶資訊和歷史記錄，包括其他保單、合規歷史記錄、詐欺索賠等。
人工智慧代理
好處：Copilot 透過從原始電子郵件中提取客戶姓名、發送到保險歷史應用程式並提供現有財產的摘要以供審查，提供客戶的歷史摘要。
使用 Word 中的 Copilot 根據現有政策和所需更新建立提案。
Word 中的副駕駛
好處：根據現有語言快速創建新政策草案。
要求 Copilot 建立現有政策與提案之間差異的摘要。
Microsoft 365 Copilot Chat2
好處：將複雜的文件總結成一個簡單的差異表。將摘要加入提案的引言中。
在 PowerPoint 中使用 Copilot 從 Word 文件建立簡報，為客戶會議做準備。
PowerPoint 中的副駕駛
好處：將 Word 文件轉換為簡報，突出顯示客戶簡報的要點。
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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