Usando Copilot em serviços financeiros

O setor de serviços financeiros, abrangendo bancos, seguros e mercados de capital, é impactado por mudanças nas taxas de juros, inflação, políticas regulatórias e economia global. Alguns dos principais desafios são a rápida adaptação às mudanças, a otimização do uso de avanços tecnológicos em rápida evolução, a identificação de vantagens competitivas para expandir seu modelo de receita e a adaptação da maneira como gerenciam as finanças de seus clientes.

Veja como a Finastra está usando Copilot aqui.

Veja como a Hargreaves Lansdown está melhorando o atendimento ao cliente aqui.

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Oportunidade Microsoft Copilot de impactar os principais KPIs das áreas funcionais

Revise nossas visões gerais de KPI e veja detalhes adicionais do cenário.

Gerenciar riscos e conformidade

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.

Opex % de receita

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.

Ativos sob gestão

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 

Aumente a retenção de clientes

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.

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Transforme os processos de serviços financeiros

Processos-chave Antes da IA Usando IA
Escritório de apoioProcedimentos complexos, falta de diretrizes claras e tarefas repetitivas podem prejudicar a produtividade.Geração rápida de notas de créditoProcessar uma reclamação

No setor bancário agiliza o processo de empréstimo

RecepçãoProporcionar uma experiência personalizada e integrada ao cliente é desafiador ao acessar fontes de dados e manter a conformidade.Produzir relatórios diários de mercadoGestão de portfólio de corretores assistida por IA

Para mercados de capitais, crie um relatório diário para clientes

Criar uma cotação

Para mercados de capitais, crie recomendações com base na análise de portfólios e eventos atuais

Emitir uma política

Para seguros, acesse repositórios de conhecimento e crie comunicações para criar uma cotação rapidamente

Sistema de apoio à assessoria financeira bancária

Para seguros, obtenha assistência com as etapas de personalização de uma apólice e comunicações

Funções em Serviços Financeiros

Um dia na vida de um analista