利用可能な： Microsoft 365 Copilot Chat および Copilot スタジオ
非営利シナリオ: 寄付金の追跡と財務予測プロセスを合理化します
シナリオ
非営利団体の財務チームが積極的に計画を立て、財務の透明性を高め、資金ギャップを効率的に管理できるようにします。.
Donor Opportunity エージェントは、寄付者の分析情報、予算調整、予測を自動化し、チームが会話を通じてリアルタイムのデータや履歴データに即座にアクセスできるようにして、より正確で戦略的な意思決定を行えるようにします。.
1. 資金調達に関する基本的な質問に答える
新入社員の財務担当者が、寄付者への配分パイプライン、資金調達のタイムライン、支出状況を把握するためにスプレッドシートのリストを作成しています。アナリストエージェントは、慈善寄付と支出率の比較に関する質問への回答を支援します。.
アナリスト
利点： 素早く直感的なアクセス 現在の支出と残りの予算を把握し、資金調達のタイムラインとプロジェクトの割り当てを積極的に可視化します。
2. 資金に基づいて予算を作成する
Excel の Copilot は、現在の資金源と支出パターンを分析し、プログラムのニーズとタイムラインに合わせてリソースを調整する予算を生成するのに役立ちます。.
利点： 時間を節約し、財務計画を改善する Copilot がカスタマイズされた予算を迅速に作成できるようにすることで、チームは資金を効率的に配分し、潜在的な不足に積極的に対処できるようになります。.
3. 見込み客をセグメント化してスコアリングする
次に、Excel の Copilot は、寄付の頻度と平均寄付額に基づいて見込み客のリストにスコアを割り当てるのに役立ちます。.
利点： リアルタイムの寄付金追跡とアラート機能, 非営利団体が寄付者のパイプラインをより効果的に管理できるよう支援します。.
4. 予測的な財務インサイト
資金調達、支出、寄付者データを定期的に分析することで、Financial Insights エージェントは潜在的な予算不足を積極的に予測します。.
AIエージェント
利点： 予算リスクを積極的に監視 自動調整を活用して潜在的な不足に関するアラートをタイムリーに受信し、財務の透明性を高め、よりスムーズな計画をサポートします。.
5. 収入、支出、ギャップを分析する
次に、Power BIのCopilotは財務データの視覚化と分析に役立ちます。組織のデータへのコネクタとエージェントが開始した分析により、Copilotは収入と支出の内訳を示すインタラクティブなダッシュボードを生成します。.
Power BI の Copilot
利点： インタラクティブなダッシュボードで戦略的な意思決定をサポート 寄付金とプロジェクト管理を計画、予測、優先順位付けするチームの能力を強化します。.
6. 自主的な月次報告
月末には、エージェントがリーダーシップ向けのスライド デッキを自動生成し、主要な指標を要約し、資金分析に基づいてキャンペーンやパートナーを推奨します。.
AIエージェント
利点： 手動でのコンパイルとレビューにかかる時間を削減 寄付者の支出データを活用し、レポートの精度を向上させ、リーダーシップがデータに基づいた意思決定を迅速に行えるようにします。.
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、または Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリにアクセスし、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリ、または Teams の Microsoft 365 Copilot Chat アプリにアクセスし、トグルを「仕事」に設定します。
3AIエージェントにより、Copilotは組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、記録システムからデータを取得するにはAPI呼び出しが必要でした。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
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