シナリオ

Copilot Studioを使用して、法的契約書生成およびコンプライアンスチェックエージェントを作成します。

文書を作成し、コンプライアンスの問題を特定し、法的正確性を確保して標準を満たすための改善を提案することで、契約の作成とレビューを簡素化します。

1. 契約書案を作成する

テンプレートと取引固有のデータを使用して、初期契約書を自動的に作成します。

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AIエージェント

利点: テンプレートと取引固有のデータを使用することで、ドラフトの作成を迅速化し、テンプレートの一貫性を確保します。

契約上の義務を通知するために以前のコミュニケーションを要約します。

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利点: アクション項目を要約して、契約が実際の合意を反映していることを確認します。

NLP を使用して、契約を個別のラベル付き条項に分解します。

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利点: 契約条項を抽出して、正確なレビューとコンプライアンスの照合を容易にします。

各条項を社内の法的ルールおよび規制ガイドラインに照らして評価します。

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利点: プロセスの早い段階で非準拠セクションにフラグを付けて準拠させます。

問題のある言語や不明瞭な用語の編集を提案します。

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利点: レッドラインによりやり直しが減り、法的妥当性が向上します。

法的またはビジネス上の承認のために最終的な要約、レッドライン、監査証跡を作成します。

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利点: 最終サマリーを作成してレビュー サイクルを高速化し、トレーサビリティを強化します。

KPI

主要な機能領域のKPIに影響を与える機会

日常の業務フローの中で洞察とコンテンツを生成し、調査を迅速化し、より効果的にコミュニケーションをとることで、コンプライアンスの問題を防止および修正します。
データ分析とレポート作成の高速化
  • トレンドを素早く分析
  • 有益なチャートを生成する
  • 戦略プレゼンテーションを作成する

自動化を活用して、日々のタスクの優先順位を迅速に設定して完了し、プロセスを最適化し、日々のタスクにかかる時間と労力を節約することで、生産性を向上させます。
生産性の向上
  • 顧客とのやり取りを迅速に調査
  • 最初のドラフトをより早く作成
  • 同様の問題と解決策を確認する
  • フォローアップの連絡を素早く送信する

競合他社との顧客とのやり取りを差別化して市場シェアの拡大に貢献します。市場の動向を反映した変更の推奨により、包括的なポートフォリオ評価の時間を短縮します。顧客間の信頼と自信を構築して、アクティブな投資家の数を増やします。 
顧客とのミーティングを改善する
  • 企業情報を調査する
  • 製品の売り込み方を学ぶ
  • 過去のやりとりから得た情報を整理する
  • 会議中は完全に集中

業務を合理化して顧客の問題をより迅速に解決し、意思決定と戦略策定のためのツールを提供します。これにより、顧客満足度の向上、顧客生涯価値の向上、顧客投資ポートフォリオの最大化につながります。
顧客満足度の向上
  • 問題を素早く診断する
    外部および内部データベース
  • 顧客データとナレッジベースを使用した自動分析
  • より迅速で正確なドラフト回答
    過去の解像度データに基づく
  • 積極的かつパーソナライズされたフォローアップコミュニケーション

1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、または Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリにアクセスし、トグルを「Web」に設定します。

2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot Chat モバイル アプリ、または Teams の Microsoft 365 Copilot Chat アプリにアクセスし、トグルを「仕事」に設定します。

3AIエージェントにより、Copilotは組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、記録システムからデータを取得するにはAPI呼び出しが必要でした。

このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。