非営利シナリオ: ドナーパイプラインを管理する

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利用可能な: Microsoft 365 Copilot シナリオレベル:
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影響を受けるKPI

資金調達の効率

価値のメリット

コスト削減

従業員の経験

Copilotを使用してドナーパイプラインを管理する


1. 傾向とパターンを特定する

Excel の Copilot を活用してデータを分析します。さまざまなソースからデータをインポートして、寄付者の行動の傾向とパターンを特定し、潜在的な見込み客を正確に特定するのに役立ちます。

Excel icon

ExcelのCopilot

プロンプトの例: 要約表を作成する 過去 1 年間の寄付者別の寄付総額を表示します。

2. 見込み客をセグメント化してスコアリングする

特定の基準に基づいて見込み客を分類し、スコアを割り当てて優先順位を付けます。

Excel icon

ExcelのCopilot

プロンプトの例: 各見込み客にスコアを割り当てる 寄付頻度と平均寄付額に基づいて算出されます。

3. メッセージをパーソナライズする

データ分析から得られた洞察に基づいて、各寄付者セグメント向けにパーソナライズされたメッセージを作成します。

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OutlookのCopilot

プロンプトの例: 温かいトーンでメールメッセージを書く 昨年$1,000以上の寄付をしてくださった寄付者に感謝の意を表します。

4. パイプラインを管理する

潜在的な寄付者やパートナーとのやり取りを追跡し、連絡を取るのに最適な時期や最も効果的なコミュニケーション戦略に関する洞察を提供します。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot チャット2

プロンプトの例: [寄付者名] との最近のやり取りを要約し、フォローアップアクションを提案します。

5. キャンペーンを最適化する

SharePoint サイトのエージェントを作成し、自然言語チャットを使用して寄付者関連の情報を照会します。

Copilot Studio icon

Copilot スタジオエージェント

例のプロンプト: スペインに住んでいて犬が好きな寄付者は誰ですか。

1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元 または、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。

2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリ、または Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot チャット アプリを起動し、トグルを「仕事」に設定します。

3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。

このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。