影響を受けるKPI
顧客維持
運用資産
価値のメリット
収益成長
コスト削減
Copilotを使用してクレジットメモの生成を高速化する
1. 顧客文書を抽出する
関連する顧客情報と文書を抽出し、ローン申請を分析します。
Copilot スタジオエージェント
利点： Copilotを使用して要約レポートをコンパイルして作成する 顧客の財務文書、プロジェクト文書、顧客の財務諸表、事業の詳細、ローン申請書などが含まれます。
2. ローン申請を評価する
財務比率を計算し、同業他社との比較を実施し、顧客に関する内部信用格付けとニュースを評価することで、ローン申請を評価します。
Copilot スタジオエージェント
利点： Copilotを使って計算する 財務比率を評価し、信用格付けを評価します。社内ポリシーと比較し、評価の概要と融資決定ステータスを記載したメモの草稿を作成します。
3. 顧客の反応
融資の決定ステータスの正当性とともに評価の詳細を要約し、顧客に伝えます。
Copilot スタジオエージェント
メリット: 使用 Coplotでメールを素早く下書きする 顧客向けに、ローン評価の概要と決定の正当性を含めた情報を提供します。
4. クレジットメモの下書きを作成する
評価からの情報を使用して、ローンのクレジットメモのドラフトを生成します。
Copilot スタジオエージェント
利点：Copilotはローン評価情報を使用してすぐに クレジットメモのドラフトを作成する 定義されたテンプレートを使用します。
5. ローン書類を要約する
Copilot ページを使用して、クレジット アナリストおよびコンプライアンス担当者とのさらなる議論のためにクレジット メモの機能を要約します。
ビジネスチャット2
利点： Copilotを使用して電子メールを作成します クレジットアナリストとコンプライアンス担当者に、クレジットメモの詳細を説明してさらに検討します。
6. プレゼンテーションを作成する
PowerPoint を使用して、クライアントとの会議のクレジットメモの詳細を記載したプレゼンテーションを作成します。
PowerPointのCopilot
利点： Copilotがプレゼンテーションの作成をお手伝いします
クレジットメモの詳細を記載したスライドを生成し、核心部分を強調します。
1Copilotにアクセスする マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2ビジネスチャットにアクセスするには マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は会社固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
