金融サービスシナリオ: 毎日の市場レポートを作成する
利用可能な： Microsoft 365 Copilot および Copilot スタジオ シナリオレベル:
影響を受けるKPI
顧客維持
価値のメリット
コスト削減
Copilotを使用して毎日の市場レポートを作成する
1. 市場データを収集する
Copilot は、市場データ、経済パラメータ、財務諸表、市場ニュースを収集し、市場動向と投資に関する洞察の概要を生成するのに役立ちます。
Copilot スタジオエージェント
利点: Copilot は、ポートフォリオの保有に影響を与える重要なポイントの要約とともに、最も影響力のある最近のニュース記事を特定します。
2. 市場調査を分析する
調査結果を他のアナリストやファイナンシャルアドバイザーと共有し、洞察や追加コンテンツを追加してもらいます。
ビジネスチャット2
利点: Copilot Pages を使用して共同作業を行い、研究に入力を追加します。Pages により、Copilot は共同作業の取り組みを強化できます。
3. 会議を要約する
アナリスト チームと会って調査について話し合った後、Copilot にリサーチ アナリストの議論のポイントを要約するよう促します。
TeamsのCopilot
利点: 会議の録音を聞くのではなく、Copilot を使用して議事録を要約し、議論のポイントとアクション項目を簡単に説明します。
4. レポートを生成する
Copilot は、収集されたデータとリサーチアナリストのディスカッションノートに基づいて、毎日の市場概要、セクター別の分析、注目の株式と簡単な推奨事項を含む包括的なレポートを作成します。
WordのCopilot
利点: Copilot は、標準テンプレートを使用して要約された調査レポートを生成するために使用されます。
5. 市場アップデートのための顧客を特定する
新しい市場分析に基づいて、関連する投資ポジションを持つ顧客を特定します。
Copilot スタジオエージェント
利点： Copilotを使用して電子メールを作成します コンプライアンス チームにレビューを依頼し、次のステップを提案します。
6. 顧客メールの下書き
最新の市場/セクターの動向と簡単な推奨事項を記載したメールをクライアントに作成します。
Copilot スタジオエージェント
利点： Copilotを使用してパーソナライズされたメールを作成します 顧客にポートフォリオレビューの必要性を説明し、会議を提案します。
1Copilotにアクセスする マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2ビジネスチャットにアクセスするには マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は会社固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
