金融サービスシナリオ: 見積書を作成する
シナリオガイドをダウンロード Microsoft Copilotの使い方を見る利用可能な： Microsoft 365 Copilot および Copilot スタジオ シナリオレベル:
影響を受けるKPI
リスク管理
価値のメリット
収益成長
コスト削減
Copilotを使用して見積書を作成する
1. メールを要約して優先順位を付ける
保険引受人は大量のメールを受け取ります。重要な問題や見積もり依頼に迅速に対応することで、顧客満足度が向上し、収益の増加につながります。
ビジネスチャット2
利点： 要約して優先順位をつける 注意が必要な受信したメールを確認し、最も緊急性の高いメールを詳しく調べます。
2. リスク評価を実施する
メールの 1 つは、新しい商業用不動産物件の見積もり依頼であり、主要なリスクの側面にわたって物件のリスク評価を求めています。
ビジネスチャット3
Copilot スタジオ
利点： 社内のリスク評価および洞察ツールを使用してリスク評価を実行する 電子メール内の物件住所に関する保険会社のリスクを要約し、Copilot 内でリスクを要約します。
3. 顧客を理解する
引受人は、財産リスクの収集に加えて、他のポリシー、コンプライアンスの履歴、不正請求などの顧客情報と履歴も提供します。
ビジネスチャット3
Copilot スタジオ
利点： Copilotは顧客の履歴概要を提供します 元のメールから顧客の名前を抽出し、保険履歴アプリに送信し、既存の物件の概要を確認して提供します。
4. 交換費用を見積もる
場所、築年数、床面積などのパラメータに基づいて、建物の交換コストがいくらになるかを把握します。
ビジネスチャット3
Copilot スタジオ
利点： Copilotの交換費用の見積りを作成する 保険会社の見積アプリを使用して見積もりと過去の見積りを作成します。
5. 提案書の要約と草稿作成
物件の各システムから収集された情報を要約して、リスク評価分析と推奨見積りを作成します。
OutlookのCopilot
利点： Copilotを使用して電子メールの返信を要約して下書きする 背景情報や決定の正当性など。
1Copilotにアクセスする マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2ビジネスチャットにアクセスするには マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は会社固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
