財務シナリオ: コレクションコーディネート
シナリオガイドをダウンロード Microsoft Copilotの使い方を見る利用可能な： 財務向けCopilot （Microsoft 365の場合はCopilotを含む） シナリオレベル:
影響を受けるKPI
売掛金回収日数
価値のメリット
コスト削減
収益成長
コレクションの調整にはCopilotを使用する
1. 未払いの請求書の表面化
Outlook で Copilot を使用して、顧客との最近の電子メール スレッドを要約します。Copilot for Finance を使用して、ERP システムから直接取得した未払いの請求書と関連する分析情報を特定します。
OutlookのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
利点： スピード 分析 ERP と財務システムのデータを接続することで、顧客とのコミュニケーションを効率化します。
2. 呼び出しスクリプトを構築する
Copilot にコール スクリプトを生成するよう指示します。Word で Copilot を使用してコール スクリプトを調整し、テンプレートとして保存して再度使用します。
Copilot1
WordのCopilot
利点： 建てる 会話スクリプト、 未払いの請求書を回収し、支払い条件を交渉するための最も効果的でポリシーに準拠したアプローチを提案します。
3. 顧客に電話する
未払い残高のある顧客に電話をかけ、Teams で Copilot を使用して会議のメモを取ります。
TeamsのCopilot
利点： 簡略化する 捕獲 生成された通話メモで顧客の意図を把握します。
4. 支払いリマインダーを送信する
Outlook で Copilot を使用して、顧客へのフォローアップ メールを作成します。Copilot for Finance を使用すると、関連するレコードや財務情報を Outlook 内で直接表示および添付できます。
OutlookのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
利点： 自動化 電子メールの下書き 使用して
Copilotで音色を見直してカスタマイズ
関連する記録と洞察を含む電子メール。
5. 財務データの更新
Outlook で Copilot をプロンプトして、最近の支払い更新の概要を表示します。財務用の Copilot を使用して、最新の支払い計画と支払い約束日を Outlook から直接 ERP システムを更新します。
OutlookのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
利点： 簡略化する レコードの更新 Outlook 内から直接 ERP レコードを更新します。
6. 法務チームを更新する
法務チーム向けに回収サイクルの概要を草案します。関連するドキュメントや電子メールへの参照を含め、Word で Copilot を使用してメッセージの下書きを作成します。
WordのCopilot
利点： 素早く 文書を検索して要約する
顧客に関連する。
