財務シナリオ: ビジネスケースを構築する
シナリオガイドをダウンロード利用可能な： 財務向けCopilot (Microsoft 365およびCopilot Studioプラグイン用のCopilotを含む) シナリオレベル:
影響を受けるKPI
支出を削減する
危機管理
価値のメリット
コスト削減
収益成長
Copilot を使用してビジネスケースを構築する
1. 投資機会を定義する
Copilot に、Copilot Studio プラグインから取得した電子メール、競合調査、財務記録のデータを含むプロジェクト概要の作成を依頼します。
Copilot2
Copilot スタジオ
利点： 合理化 レビュープロセス 潜在的な投資で対処すべき重要な問題を迅速に理解します。
2. プロジェクト情報を収集する
ビジネス開発チームと会って、利用可能なさまざまなオプションについて学び、財務情報を収集します。Teams で Copilot を使用して質問を提案し、会議を要約します。
TeamsのCopilot
利点： 確保する 生産的な会議 Teams で Copilot を使用して質問を提案し、参加者の発言内容を明確にします。要約とアクション項目には要約を使用します。
3. 財務データを収集する
Excel で Copilot を使用して財務データを分析します。財務向け Copilot を使用して ERP システムの分析情報を取り込み、過去の売上原価と収益を年ごとに見積もり、プロジェクトの実装に基づいて潜在的な成長をモデル化します。
ExcelのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
利点： なくす 時間 複雑なシステム全体からデータと情報を検索するのに費やされました。
4. 予測トレンドを作成する
Copilot に、電子メールから最新の売上予測を取得するよう指示します。Excel で Copilot を使用して、情報を整理し、傾向グラフを作成します。
Copilot2
ExcelのCopilot
利点： コラボレーション チーム間で効果的に
機能 （例：法的、輸送など）安全な方法で。会議やディスカッションでの意思決定にデータを使用します。
5. 概要レポートの作成
ビジネス ケース分析が完了したら、PowerPoint の Copilot を使用して、プロジェクト概要を経営陣向けプレゼンテーション用のスライド セットに変換します。
PowerPointのCopilot
利点： 保存 時間 PowerPoint で Copilot を使用してコンテンツを修正し、Excel データを使用してスライドを整理します。
6. ビジネスケースをテストする
ビジネス ケースが 6 か月間実装された後、Copilot for Finance を使用して差異分析を実行し、プロジェクト KPI を取得します。
ExcelのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
利点： スピード 分析 Copilot for Finance を使用して差異分析を加速します。
