可用於： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室
金融服務場景： 保險－改善承保風險分析
設想
使用 Copilot 改進核保風險分析
使用人工智慧加速決策，提高準確性並確保法規遵循。
整理並顯示大量電子郵件中的緊急客戶請求和索賠。
Outlook 中的副駕駛
好處：快速識別關鍵承保問題，從而能夠更快地回應並優先處理高風險案件。
在風險評估之前，員工提示 Copilot 從 CRM 和政策系統中提取和總結客戶覆蓋歷史、近期索賠和合規狀態。
人工智慧代理
好處：確保核保人充分了解狀況，提高評估準確性和客戶滿意度。
利用 Word 中的 Copilot，使用範本和先前的範例起草提案、政策更新和客戶溝通。
Word 中的副駕駛
好處：減少人工工作量，提高一致性，並加快核保決策的文件建立速度。
使用 Copilot Studio agents 運行風險模型，分析財產和客戶數據，並總結核保決策的風險因素。
Excel 中的副駕駛
好處：應用複雜的風險模型和合規性監控來識別風險並確保遵守法規。
總結從每個系統收集的有關該財產的信息，以創建風險評估分析和推薦報價。
Word 中的副駕駛
好處：簡化複雜的政策比較，更容易向客戶傳達風險和建議。
使用 PowerPoint 中的 Copilot 從 Word 文件建立簡報並為客戶會議做準備。
PowerPoint 中的副駕駛
好處：簡化為客戶創建清晰、有影響力的簡報的過程，支援透明的風險分析和決策。
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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