可用於： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室
金融服務場景： 保險－提高代理和員工的工作效率
設想
使用 Copilot 提高座席生產力
使用人工智慧自動執行日常任務，快速組織客戶資訊並產生可操作的見解，從而騰出更多時間用於高價值的客戶服務和決策。
保險承保人會收到大量的電子郵件。快速回應關鍵問題和報價請求有助於提高客戶滿意度並增加收入。
Outlook 中的副駕駛
優點：Copilot 可以整理和匯總大量電子郵件，從而顯示緊急的客戶請求和需要立即關注的索賠。
在會議之前，代理人會審查 Copilot 對客戶的承保歷史、近期索賠和合規狀態的摘要。
人工智慧代理
好處：Copilot 透過從過去的電子郵件、政策文件和 CRM 註釋中提取相關詳細資訊來產生每個客戶的歷史摘要。
為了快速起草續約提案，員工可以利用 Copilot 根據類似的過去文件提出大綱和語言建議。
Word 中的副駕駛
好處：Copilot 使用範本和先前的成功案例來幫助 agents 起草提案、政策更新和客戶溝通。
要求 Copilot 建立現有政策與提案之間差異的摘要。
Microsoft 365 Copilot Chat2
好處：Copilot 可以幫助快速發現特定地區的索賠激增，從而促使進行更深入的調查。
透過 PowerPoint 中的 Copilot，員工可以簡化簡報的建立和客戶會議的準備過程。
PowerPoint 中的副駕駛
好處：將見解轉化為簡報，突顯客戶簡報的要點。
Teams 中的 Copilot 可以幫助即時組織會議記錄和後續活動，使 agents 和管理人員能夠輕鬆地讓每個人保持一致並了解情況。
團隊中的副駕駛
好處：使用 Teams 中的 Copilot 來總結通話記錄、行動項目和後續行動，並準備與團隊分享。
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
下一步
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