可用於： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室
金融服務場景： 銀行業務－賦能客戶經理
設想
使用 Copilot 為客戶經理賦能
使用 Copilot 幫助顧問和其他與客戶和客戶第一線合作的團隊成員擴大客戶的投資組合。
為了準備客戶會議，關係經理可以回顧過去的互動、投資組合表現和既定目標，以產生包含 CRM 筆記、電子郵件線程和會議記錄的客戶快照。
人工智慧代理
範例提示：“總結近期的溝通和投資活動。重點突出風險偏好或財務路徑的任何變化。”
顧問可以使用 Analyst 分析投資組合表現和市場趨勢。 Copilot 可以根據每個客戶的投資組合，發現成長、多元化或再平衡的機會。
分析師
好處：透過主動識別投資機會來推動投資組合成長和客戶滿意度。
透過分享見解、總結團隊聊天內容並列出行動項目，與合規、風險和產品團隊進行協調。 Copilot 簡化了 Teams 和 CRM 之間的協作，確保每個人都保持一致。
團隊中的副駕駛
好處：透過無縫團隊合作提升服務品質並加速決策。
根據合規模板和監管要求，審查建議和溝通內容。透過提示 Copilot Chat 檢查所有客戶互動是否符合監管和組織合規性，從而幫助降低風險。
Microsoft 365 Copilot Chat2
好處：透過使用 Copilot Chat 提示來審查起草的客戶訊息、根據內部合規模板進行檢查並在需要時提出編輯建議，從而釋放專家法律和合規團隊。
使用 CRM 和 Copilot 記錄互動、監控參與度並檢索類似案例的摘要。顧問可以追蹤未完成的任務，並確保持續跟進每位客戶。
人工智慧代理
好處：透過保持積極主動、持續的參與來提高客戶保留率和滿意度。
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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