可用於： Microsoft 365 Copilot
金融服務場景： 銀行業務－協助解答客戶疑問
設想
使用 Copilot 幫助解答客戶問題
使用 Copilot 幫助員工更輕鬆地找到政策並向客戶解釋。
一位客戶服務代表收到客戶寄來的一封電子郵件，內容涉及定期存款提前支取的罰金。客服人員使用 Outlook 中的 Copilot Chat 搜尋內部政策文件，並回傳了相關章節及其摘要。
Outlook 中的副駕駛
範例提示：“我們目前對定期存款提前支取的罰金政策是什麼？”
接下來，員工需要確認老年人是否適用例外。透過精心設計的後續提示，Copilot Chat 在帳戶政策常見問題中找到並突出顯示了提及基於年齡的例外情況的條款。
Outlook 中的副駕駛
範例提示：“對老年人的處罰有例外嗎？”
掌握了正確的事實後，客戶服務代表現在可以及時透過電子郵件正確回覆客戶的詢問。
Outlook 中的副駕駛
範例提示：“利用您對客戶請求的了解，結合您在我們的常見問題解答中找到的信息，您能否幫助我起草一份給客戶的回复？”
為了完成電子郵件回复，客戶服務代表需要將官方政策附加到電子郵件中。 Copilot Chat 可以協助找到文件的最新版本並提供可下載的連結。
Outlook 中的副駕駛
範例提示：“您能否獲得概述定期存款提取政策的官方文件的外部連結？”
在發送回覆之前，員工希望確保其符合合規標準。 Copilot Chat 可以提示其審查草稿訊息，根據內部合規模板進行檢查，並在必要時提出修改建議。
Outlook 中的副駕駛
範例提示：“此回覆是否符合我們關於客戶溝通的合規指南？”
為了記錄互動並從類似案例中學習，員工可以使用服務代理在 CRM 中標記此案例，並檢索類似查詢的摘要以進行學習並保持一致性。
Copilot 用於維修
範例提示：“將此案例記錄在 CRM 系統中，並向我顯示過去一個月處理的類似查詢。”
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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