KPI 受到影響
成交率
追求的機會
價值效益
收入成長
員工體驗
使用Copilot進行定向勘探
1. 取得銷售背景
在 Outlook 中使用 Copilot 來自潛在客戶的電子郵件。透過 Copilot for Sales，它可以包含來自 CRM 系統的上下文。
Copilot 銷售
Outlook 中的副駕駛
益處： 簡化在 CRM 系統中新增項目的流程 確保客戶參與的完整記錄。
2. 更新您的 CRM
在 Outlook 中使用 Copilot for Sales 將電子郵件儲存到您的 CRM 並更新 CRM 記錄。
Copilot 銷售
Outlook 中的副駕駛
益處： 更新 CRM 系統中的記錄 直接從您與客戶溝通的 Outlook 中進行。
3. 確定潛在客戶並確定優先順序
將 CRM 資料提取到 Excel 中，並根據傾向標準對潛在客戶進行評分。在 Excel 中使用 Copilot 建立有用的圖表。
Excel 中的副駕駛
益處： 對銷售線索進行評分和優先排序 幫助將精力集中在最有前途的前景上，提高銷售流程的效率。
4. 培育潛在客戶和勘探
在 Outlook 中，提示 Copilot 銷售人員根據每個高優先級潛在客戶和機會的興趣和需求創建個人化的外展訊息。
Copilot 銷售
Outlook 中的副駕駛
益處： 個人化訊息 增加參與的可能性，讓潛在客戶感到被重視和理解。
5. 進行有意義的參與
撥打電話跟進潛在客戶。在 Teams 會議中，使用 Copilot for Sales 從 CRM 系統提供談話要點和銷售見解。
Copilot 銷售
團隊中的副駕駛
益處： 建立信譽 透過在會面時提供正確的背景資訊和談話要點，與您的客戶進行交流。
6. 分析對話
請參閱 Copilot 為 Teams 中的 Sales 產生的銷售會議回顧。回顧包括對客戶參與度、銷售 KPI 和建議行動項目的分析。
Copilot 銷售
團隊中的副駕駛
益處： 提升 未來的銷售對話 透過回顧過去的銷售拜訪、KPI 和最佳實踐。
1訪問 Copilot： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Copilot： copilot.microsoft.com、Microsoft Copilot 行動應用程式或 Teams 中的 Copilot 應用程序，並將切換設為「工作」。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
