KPI 受到影響
客戶保留
管理資產
價值效益
收入成長
節約成本
使用 Copilot 加快貸項憑證產生速度
1.提取客戶文檔
提取相關客戶資訊和文件來分析貸款申請。
Copilot工作室代理
益處： 使用Copilot編譯並建立匯總報告 包含客戶財務文件、專案文件、客戶財務報表、業務詳細資訊和貸款申請。
2. 評估貸款申請
透過計算財務比率、進行同儕比較以及評估內部信用評級和客戶新聞來評估貸款申請。
Copilot工作室代理
益處： 使用Copilot進行計算 財務比率並評估信用評級。與內部政策進行比較，並建立一份註釋草案，其中包含評估摘要以及貸款決策狀態。
3. 客戶反應
總結評估詳細資訊以及貸款決策狀態的理由，以便與客戶溝通。
Copilot工作室代理
好處：使用 Coplot 快速起草電子郵件 為客戶提供貸款評估摘要和決策理由。
4. 建立貸項憑證草稿
使用評估資訊產生貸款貸項憑證草稿。
Copilot工作室代理
好處：Copilot可以立即使用貸款評估資訊 建立貸項憑證草稿 使用定義的範本。
5. 總結貸款文件
使用 Copilot 頁面總結貸項憑證功能，以便與信貸分析師和合規官進一步討論。
商務聊天2
益處： 使用 Copilot 起草電子郵件 向信貸分析師和合規官員概述貸項憑證的詳細資訊以供進一步審查。
6. 建立簡報
使用 PowerPoint 製作包含客戶會議貸項憑證詳細資訊的簡報。
PowerPoint 中的副駕駛
益處： 讓 Copilot 幫助建立簡報
透過產生帶有貸項憑證詳細資訊的幻燈片來突出核心點。
1訪問 Copilot： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2造訪商務聊天： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
