金融服務場景： 銀行財務顧問支援系統
下載場景指南 觀看如何開始使用 Microsoft Copilot可用於： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot 工作室 場景等級：
KPI 受到影響
客戶保留
價值效益
收入成長
節約成本
使用 Copilot 為財務顧問提供支持
1. 總結客戶支援問題
提示 Copilot 編制昨天的高優先客戶問題表，按嚴重性和潛在財務影響排序。 Copilot 從您的 CRM 票務解決方案中提取資料。
商務聊天3
Copilot工作室
益處： 優先考慮客戶問題 從給定的時間段開始。
2.解決複雜的客戶問題
向 Copilot 詢問解決爭議交易的協議。 Copilot根據內部文件提供了建議。提示 Copilot 起草一則訊息來解決有爭議的項目。
商務聊天2
益處： 快速解決高優先級問題 要求 Copilot 根據公司內部文件找到正確的協定。
3. 準備部門會議
提示 Copilot 分析指定時間範圍內最常見的客戶查詢，並確定潛在的流程改進以在每週會議中分享。
商務聊天3
Copilot工作室
益處： 準備每週的部門會議 包含可在會議邀請中分享的摘要和可行的見解。
4. 確定潛在的培訓需求
提示 Copilot 建議訓練模組。 Copilot 建議相關模組以及特定課程的連結。
商務聊天2
益處： 緩解客戶問題 透過使用Copilot來識別相關的培訓模組。
5. 審查品質保證數據
提示 Copilot 分析本週顧客互動的情緒。 Copilot 顯示 Power BI 中的情緒分析儀表板。
商務聊天2
Power BI 中的 Copilot
益處： 確保品質保證 透過了解客戶的情緒。
6. 支援中心響應計劃
要求 Copilot 起草可在資料外洩情況下使用的回應計畫和客戶通知協定。
商務聊天1
益處： 為即將到來的計劃做好準備 危機局勢 使團隊能夠專業、冷靜地與客戶溝通。
1訪問 Copilot： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2造訪商務聊天： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
