金融場景： 館藏協調
下載此場景指南潛在的好處
現金流加速
加速決策速度
使用Copilot進行集合協調
1. 表面未付發票
要求 Copilot 使用 Copilot Studio 建置的插件來識別有未清除發票的客戶。
Copilot
Copilot工作室
連接Copilot進行速度分析 CRM 和財務系統中的資料。
2. 建置呼叫腳本
使用 Copilot 最佳化用於向客戶傳達未付發票的呼叫腳本。
Word 中的副駕駛
建立對話腳本，建議最有效且符合政策的方法來提醒餘額並協商付款條件。
3. 致電客戶
致電有未清餘額的客戶，以提供有關建立付款計劃的指導。
團隊中的副駕駛
簡化捕捉 客戶意圖和通話記錄的製作。
4.發送付款提醒
使用 Outlook 中的 Copilot 起草一封後續電子郵件，以回顧電話通話開始。
Outlook 中的副駕駛
自動起草電子郵件 並使用Copilot根據客戶狀況修改語氣。
5.更新財務數據
使用 Copilot 協助尋找會議、電子郵件和聊天記錄，以便在財務系統中製作更新記錄付款計劃。
Copilot
簡化更新客戶記錄的過程 透過從各種來源收集資訊。
6.更新法律團隊
為法律團隊起草收款週期摘要。在 Word 中使用 Copilot 起草訊息，包括對相關文件和電子郵件的引用。
Word 中的副駕駛
快速尋找並總結文檔與客戶相關。
