金融場景: 自動化財務查詢管理

下載場景指南
可用於: Copilot 聊天和 Copilot 工作室 場景等級:
延長

KPI 受到影響

系統支出

價值效益

節約成本

員工體驗

使用Copilot自動化財務查詢管理


1.查詢集合

使用 Copilot Studio 建立一個代理,用於回答組織中員工的常見財務問題,並將專案記錄到品質控制資料庫中。

Copilot Studio icon

Copilot工作室代理

益處: 確保 擷取所有內部查詢 並正確分類以進行有效處理。

2. 知識庫整合

使代理商能夠使用經過知識庫文件培訓的自訂副駕駛來回答問題。

Copilot Studio icon

Copilot工作室代理

益處: 使用權 全面的知識庫 確保在回應中使用準確且一致的訊息。

3.自動回饋

利用代理提示員工對所提供的資訊提供回饋。

Copilot Studio icon

Copilot工作室代理

益處: 收集 使用者回饋 完善知識庫和回應機制。

4. 案件升級

當回饋表明需要採取進一步行動時,讓代理商透過電子郵件升級。

Microsoft Copilot icon

Copilot聊天

益處: 直接的 複雜的問題 找到合適的專家,確保高品質的支援。

5. 澄清條款

使用 Copilot 來更好地理解財務術語或將財務術語重新起草為通用語言,以幫助進行與財務相關的討論。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot聊天1

益處: 獲得清晰的解釋 擴展組織中的財務知識的術語和方程式。

6. 收集資訊

向 Copilot 詢問摘要,確保您了解最新的行業新聞和趨勢。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot聊天1

提示:根據最近的財經新聞、股市數據和經濟指標產生摘要,提供對鋼鐵業當前狀況的見解。

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序,並將切換設為「工作」。

3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您的組織特定的應用程式。在過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。