Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Mercados de Capitais – Pesquisar e resumir tendências de mercado

Disponível com: Microsoft 365 Copilot Chat

Cenário de serviços financeiros: Mercados de Capitais – Pesquisar e resumir tendências de mercado

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Cenário

Use Copilot Chat para pesquisar e resumir tendências de mercado

Analistas e equipes podem usar o Copilot Chat para pesquisar, resumir e analisar tendências importantes rapidamente, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e baseada em dados, além de suporte ao cliente.

1. Receber solicitação de pesquisa de mercado

Quando um analista de mercados de capitais recebe uma solicitação para fornecer um resumo das tendências atuais do mercado, movimentos do setor ou impulsionadores econômicos, o uso do Copilot Chat pode ajudar a agilizar a pesquisa na Web, incluindo citações para verificar a credibilidade do recurso.

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Exemplo de prompt: “Quais são os principais fatores que afetam o mercado de títulos neste trimestre?”

O analista usa o Copilot Chat no Excel para fazer perguntas sobre a melhor maneira de atualizar um modelo de fluxo de caixa para incluir as novas entradas da pesquisa de mercado.

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Exemplo de prompt: “Onde neste modelo de fluxo de caixa posso atualizar as premissas de crescimento para cada região?”

O analista também precisa adicionar alguns dados ao modelo para novos mercados e pede ajuda ao Copilot para atualizar as equações VLOOKUP para incluir os novos dados.

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Exemplo de prompt: “Você pode me ajudar a expandir minhas equações VLOOKUP para incluir novos dados?”

O analista cria alguns marcadores com base na pesquisa e nos dados do Excel. O Copilot pode criar um relatório com base nos marcadores.

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Exemplo de prompt: “Elabore um relatório resumido com base no tópico abaixo.”

Para antecipar perguntas do cliente ou da equipe, o analista também usa o Copilot Chat para revisar uma apresentação e criar uma lista de perguntas que as pessoas podem ter sobre ela.

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Exemplo de prompt: “Quais são algumas perguntas que podem me fazer durante esta apresentação?”

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnosticar um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.