Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Bancos – Capacite os gestores de relacionamento

Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Cenário de serviços financeiros: Bancos – Capacite os gestores de relacionamento

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Cenário

Use o Copilot para capacitar gerentes de relacionamento

Use o Copilot para ajudar consultores e outros membros da equipe na linha de frente com clientes para aumentar o portfólio de investimentos de um cliente.

1. Entenda os objetivos e o histórico do cliente

Para se preparar para uma reunião com o cliente, um gerente de relacionamento pode revisar interações anteriores, desempenho do portfólio e metas declaradas para gerar um instantâneo do cliente que inclua notas de CRM, conversas de e-mail e transcrições de reuniões.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Exemplo de prompt: “Resuma as comunicações recentes e as atividades de investimento. Destaque quaisquer mudanças no apetite ao risco ou na trajetória financeira.”

Usando o Analyst, os consultores podem analisar o desempenho do portfólio e as tendências de mercado. O Copilot pode revelar oportunidades de crescimento, diversificação ou rebalanceamento com base no portfólio de cada cliente.

Analyst icon

Analista

Benefício: impulsiona o crescimento do portfólio e a satisfação do cliente identificando proativamente oportunidades de investimento.

Comece com o Analyst

Coordene com as equipes de conformidade, risco e produto compartilhando insights, resumindo conversas da equipe e destacando itens de ação. O Copilot simplifica a colaboração entre equipes e CRM, garantindo que todos estejam alinhados.

Microsoft Teams icon

Copiloto em Equipes

Benefício: Melhore a qualidade do serviço e acelere a tomada de decisões por meio do trabalho em equipe contínuo.

Revise recomendações e comunicações em relação aos modelos de conformidade e aos requisitos regulatórios. Obtenha ajuda para reduzir riscos solicitando ao Copilot Chat que verifique se todas as interações com o cliente atendem à conformidade regulatória e organizacional.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Benefício: Libere equipes jurídicas e de conformidade especializadas usando prompts Copilot Chat para revisar mensagens de clientes rascunhadas, verificá-las em relação a modelos de conformidade internos e sugerir edições, se necessário.

Registre interações, monitore o engajamento e recupere resumos de casos semelhantes usando CRM e Copilot. Os consultores podem acompanhar tarefas pendentes e garantir um acompanhamento consistente para cada cliente.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: Aumente a retenção e a satisfação do cliente mantendo um engajamento proativo e contínuo.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnosticar um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.