Cenário de serviços financeiros: Sistema de apoio à assessoria financeira bancária
Baixar guia de cenário Veja como começar com Microsoft CopilotDisponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot Nível do cenário:
KPIs impactados
Retenção de clientes
Benefício de valor
Crescimento da receita
Poupança de custos
Usando Copilot para dar suporte a consultores financeiros
1. Resuma os problemas de suporte ao cliente
Peça ao Copilot para compilar uma tabela de problemas de alta prioridade dos clientes de ontem, classificados por gravidade e potencial impacto financeiro. O Copilot extrai dados da sua solução de tickets de CRM.
Bate-papo de negócios3
Estúdio Copilot
Beneficiar: Priorizar os problemas do cliente de um determinado período de tempo.
2. Resolva problemas complexos do cliente
Peça ao Copilot o protocolo para tratar da transação disputada. O Copilot fornece uma sugestão com base em documentos internos. Peça ao Copilot para redigir uma mensagem para tratar do item disputado.
Bate-papo de negócios2
Beneficiar: Resolva rapidamente problemas de alta prioridade pedindo ao Copilot para encontrar o protocolo correto com base em documentos internos da empresa.
3. Prepare-se para a reunião do departamento
Solicitar que o Copilot analise as dúvidas mais comuns dos clientes durante um período de tempo especificado e identifique possíveis melhorias de processo para compartilhar na reunião semanal.
Bate-papo de negócios3
Estúdio Copilot
Beneficiar: Prepare-se para uma reunião semanal do departamento com um resumo e insights práticos que podem ser compartilhados no convite da reunião.
4. Identificar potenciais necessidades de treinamento
Solicitar que o Copilot sugira módulos de treinamento. O Copilot sugere módulos relevantes com links para cursos específicos.
Bate-papo de negócios2
Beneficiar: Mitigar problemas do cliente usando Copilot para identificar módulos de treinamento relevantes.
5. Revise os dados de garantia de qualidade
Solicita que o Copilot analise o sentimento das interações com os clientes nesta semana. O Copilot exibe um painel de análise de sentimento do Power BI.
Bate-papo de negócios2
Copilot no Power BI
Beneficiar: Garantir a garantia da qualidade entendendo o sentimento do cliente.
6. Planos de resposta do Centro de Suporte
Peça ao Copilot para elaborar um plano de resposta e um protocolo de notificação ao cliente que possa ser usado em uma situação de violação de dados.
Bate-papo de negócios1
Beneficiar: Prepare um plano para um futuro situação de crise para que a equipe possa se comunicar profissionalmente e com calma com os clientes.
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse o Business Chat em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua empresa. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
