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Ver downloadsCenário de serviços financeiros: Auxiliar o cliente a entender
Baixar guia de cenárioDisponível com: Microsoft 365 Copilot Bate-papo Nível do cenário:
KPIs impactados
Ativos sob gestão
Retenção de clientes
Benefício de valor
Crescimento da receita
Poupança de custos
Usando Copilot para auxiliar a compreensão do cliente
1. Defina termos comuns
Use Copilot para obter explicações de termos financeiros comuns em linguagem simples para ajudar os clientes a entender estratégias de investimento.
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Exemplo de prompt: Defina capitalização de mercado. Como isso afeta a seleção de ações para um portfólio de investimentos?
Experimente na Prompt Gallery: Defina capitalização de mercado
2. Ajude a entender os riscos
Use Copilot para entender os riscos associados a diferentes estratégias de investimento.
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Exemplo de prompt: explique em etapas como avaliar o risco financeiro associado ao investimento em startups de tecnologia, com foco nas tendências de mercado, concorrência e escalabilidade da tecnologia.
Experimente na Prompt Gallery: Riscos de investir em empresas de tecnologia
3. Desenvolva um plano financeiro
Use o Copilot para ajudar a estruturar um plano para que seus clientes atinjam suas metas financeiras específicas.
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Exemplo de prompt: desenvolva um plano financeiro detalhado para clientes com base em suas necessidades de aumento de receita.
Experimente na Prompt Gallery: Desenvolva um plano financeiro
4. Compare estratégias
Use Copilot para comparar os prós e contras das estratégias de investimento mais comuns.
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Exemplo de prompt: crie uma tabela para comparar os prós e contras das estratégias de investimento mais comuns.
Experimente na Prompt Gallery: Comparação de estratégias de investimento
5. Entenda as implicações fiscais
Use o Copilot para ajudar seus clientes a entender as implicações fiscais de diversas opções de investimento.
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Exemplo de prompt: Recomendar estratégias de gestão de caixa para me ajudar a aumentar a meta financeira de redução da obrigação tributária.
Experimente na Prompt Gallery: Estratégias de gestão de caixa
6. Entenda os impulsionadores econômicos
Use Copilot para ver tendências em métricas como taxas de juros e inflação e entender suas implicações para investimentos.
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Exemplo de prompt: Forneça uma análise das tendências atuais das taxas de juros e suas implicações para nossas opções de investimento.
Experimente na Prompt Gallery: Análise de tendências de taxas de juros
1Acesse Copilot em copilot.microsoft.com ou o aplicativo móvel Microsoft Copilot e alterne para “Web”.
2Acesse Copilot em copilot.microsoft.com, o aplicativo móvel Microsoft Copilot ou o aplicativo Copilot no Teams e alterne para “Trabalhar”.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
