セールス アカウント マネージャー ガイド
Contoso のセールス アカウント マネージャーである Susan を紹介します。彼女は、NYC の主要なアカウントを注意深く管理することで、毎年ノルマを超えています。彼女の成功にとって重要なのは、彼女のチームが協力して顧客のニーズを Contoso の製品とサービスに合わせる能力です。彼女が顧客を訪問していないときは、通常、自宅で仕事をしています。
PDF版をダウンロードMicrosoft 365 を使用するセールス アカウント マネージャーの 1 日
午後3:00
スーザンは、時間的制約のあるプロジェクトに入札することに興奮して顧客とのミーティングを終了します。彼女は顧客の RFP を電子メールの添付ファイルとして受け取り、それを開きます。 マイクロソフト アウトルック モバイル.彼女はスマートフォンから、この商談専用の新しい Microsoft Teams チャネルを作成し、グループを追加して、RFP を共有します。この Teams チャネルに新しいファイルを追加すると、チームメイトに自動的に警告が表示されます。
16:00
家に帰ると、スーザンは会議の議事録を マイクロソフト ワンノート、Teams チャネルと統合されているため、同僚が確認できます。同じ Teams チャネルから、Microsoft Word で RFP を開き、Microsoft PowerPoint で提案書の下書きを開きます。彼女 リアルタイムで見ることができます 彼女の同僚が両方のドキュメントで回答を挿入している場所とまったく同じであり、彼らの進歩に興奮しています。
午後5時30分
シャットダウンする前に、スーザンは彼女からアラートを受け取ります 優先受信トレイは、重要なメールをフィルター処理するのに役立つ Outlook のインテリジェントな機能です。チーム メンバーが提案の下書きで彼女を @メンションしたという通知です。彼女はリンクをクリックして Word ドキュメントを開き、コメントに返信して、中国のエンジニアである Shen Kuo の専門知識について @メンションします。 Shen は夜中にフィードバックを提供します。
午前7時30分
翌朝、スーザンは自宅のオフィスに戻ってきました。彼女は、Shen が Teams のチャットを使用して、RFP に技術仕様を追加したことをグループに伝えたことを確認しました。彼はまた、仕様が提案の価格にどのように影響するかについても説明しました。 Susan は GIF で返信し、彼の仕事と迅速な対応を称賛します。
午前8時30分
スーザンは、顧客のオフィスに向かう途中でコーヒーを飲みに立ち寄ります。彼女はタブレットを使用して、提案書を PowerPoint で開き、エグゼクティブ サマリーを書き、価格セクションを更新します。彼女がスライドにコンテンツを追加している間、 パワーポイント デザイナー AI を使用して、スライド レイアウトを完成させるために選択できるデザイン アイデアと関連する写真とアイコンを自動的に生成し、時間を節約します。
午前9時30分
Susan は Teams のチャネル チャットを使用して、午前 11 時までに回答を完了し、2 つのドキュメントを確認し、フィードバックを共有できるかどうかを同僚に尋ねます。その後、顧客のオフィスへのライドシェアに乗ります。
11:00 午前
顧客のロビーで、Susan は RFP と提案を開き、最終レビューを実施します。 Word と PowerPoint の両方で、同僚がレビュー後に編集したセクションが自動的に強調表示されます。彼女は変更をレビューし、 Word の問題点チェック機能 および PowerPoint でコメントを削除し、他の問題を調べます。彼女は昼食会の準備ができています。
11:45 午前
顧客との昼食時に、彼女はタブレットを使用して RFP と提案書を提示します。お客様は、スーザンと彼女のチームが迅速に対応したことに非常に感銘を受けました。お客様からいくつかの変更リクエストと質問があります。 Susan はすぐには答えられないので、Teams チャットにこれらを入力し、チームに応答するように依頼します。
午後1:00
昼食の小切手が到着するまでに、Susan のチームは質問に回答し、変更要求を反映するように Teams の RFP と提案書を更新しました。 Susan はこの情報を顧客と共有し、顧客は Susan の迅速かつ調整された対応に再び感謝します。 3 時間後、Contoso が落札したことを顧客が Susan に通知します。
