影響を受けるKPI
運用資産
顧客維持
価値のメリット
収益成長
コスト削減
Copilotを使用してクライアントの理解を支援する
1. 一般的な用語を定義する
Copilot を使用すると、一般的な金融用語を簡単な言葉で説明して、顧客が投資戦略を理解できるようになります。
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例のプロンプト: 時価総額を定義します。投資ポートフォリオの株式選択にどのように影響しますか?
2. リスクを理解する
Copilot を使用して、さまざまな投資戦略に関連するリスクを理解します。
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例のプロンプト: 市場動向、競争、テクノロジーのスケーラビリティに焦点を当て、テクノロジー系スタートアップへの投資に関連する財務リスクを評価する方法を段階的に説明してください。
3. 財務計画を立てる
Copilot を使用して、クライアントが特定の財務目標を達成するためのプランを構築します。
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プロンプトの例: 収益増加に対するクライアントのニーズに基づいて、詳細な財務計画を作成します。
4. 戦略を比較する
Copilot を使用して、最も一般的な投資戦略の長所と短所を比較します。
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例のプロンプト: 最も一般的な投資戦略の長所と短所を比較する表を作成します。
5. 税金の影響を理解する
Copilot を使用して、さまざまな投資オプションの税務上の影響を顧客に理解してもらいます。
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例のプロンプト: 税負担を軽減するという財務目標の達成に役立つ現金管理戦略を提案してください。
6. 経済の原動力を理解する
Copilot を使用して、金利やインフレなどの指標の傾向を確認し、投資への影響を理解します。
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例のプロンプト: 現在の金利動向とそれが投資オプションに与える影響を分析します。
