財務シナリオ: 財務データを調整して期末処理を迅速化
シナリオガイドをダウンロード利用可能な： 財務部門はMicrosoft 365 Copilot、スタジオ部門はCopilot シナリオレベル:
影響を受けるKPI
終了時間です
支出を減らす
価値のメリット
コストを削減
Copilot を使用して財務データを調整し、期末処理を迅速化します。
1. データをクリーンアップするための数式を生成する
売上請求書と支払いデータを Excel スプレッドシートに集計し、Copilot を使用してデータ形式を標準化する方法のガイダンスを使用します。
ExcelのCopilot
プロンプトの例: 末尾のスペースの削除や大文字の修正など、データの書式設定を標準化するための数式を提案します。
2. アカウントを調整する
Excel で Copilot for Finance を使用して、顧客とサプライヤー間のアカウントの調整を効率化します。
ExcelのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
アクション: Excel で Copilot for Finance を開き、データの調整を選択します。調整ベクトルを定義します。
3. 矛盾点を確認する
調整レポートの取引を確認して、不一致がないか確認します。
ExcelのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
プロンプトの例: 過去 3 年間の収益上位 3 つの製品カテゴリは何ですか?
4. レポートを生成する
Excel の財務における Copilot では、調整結果を分析し、レポートの概要の不一致に対処するための洞察と提案を提供します。
ExcelのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
アクション: レポートに概要を含めるを選択し、PDF として保存をクリックして、ダウンロード可能なバージョンのレポート概要を保存します。
5. ナレッジエージェントを作成する
期末の調整レポートと財務諸表に基づいてカスタム AI エージェントを作成し、最新のステータス レポートに基づいてクエリを実行して不一致を把握できるようにします。
Copilot スタジオ
Copilot Studio から、新しい Copilot を作成します。ナレッジ セクションで、SharePoint からの調整レポート PDF を追加します。
6. チームと共有する
Teams でカスタム コパイロットを共有して、チーム メンバーがエージェントにレポートについて質問できるようにします。
TeamsのCopilot
アクション: Microsoft Teams チャネルの構成パネルを開き、[コパイロットを開く] を選択して、カスタム エージェントを Teams のアプリとして追加します。リンクを介してエージェントをチーム メンバーと共有します。
1Copilotにアクセスする マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2ビジネスチャットにアクセスするには マイクロソフト または Microsoft Copilot モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は会社固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
