可用於： Microsoft 365 Copilot Chat 和 Copilot Studio
非營利場景： 簡化捐贈者資金追蹤和財務預測流程
設想
賦予非營利組織財務團隊主動規劃、提高財務透明度和有效管理資金缺口的能力。.
捐贈機會代理可自動提供捐贈者洞察、預算核對和預測，使團隊能夠即時、透過對話存取即時和歷史數據，從而做出更準確、更具策略性的決策。.
1. 回答基本的資金問題
一位新入職的財務人員整理了一份電子表格清單，用於梳理捐贈者資金分配管道、資金時間表和支出情況。分析代理可以協助解答有關慈善捐贈與支出比率對比的問題。.
分析師
益處： 快速、直觀的訪問 根據當前支出和剩餘預算，可以主動了解資金時間表和專案分配情況。
2. 根據資金狀況制定預算
Excel 中的 Copilot 可以幫助分析當前的資金來源和支出模式，然後產生一個使資源與專案需求和時間表一致的預算。.
益處： 節省時間，改善財務規劃 透過讓 Copilot 快速建立客製化預算，幫助團隊有效率地分配資金並主動解決潛在的資金缺口。.
3. 將潛在客戶細分和評分
接下來，Excel 中的 Copilot 可以根據潛在捐贈者的捐贈頻率和平均捐贈金額，為他們分配分數。.
益處： 即時追蹤捐贈者資金狀況並接收提醒, 幫助非營利組織更有效地管理捐贈者管道。.
4. 預測性財務洞察
透過定期分析資金、支出和捐贈者數據，財務洞察代理可以主動預測潛在的預算缺口。.
人工智慧代理
益處： 主動監控預算風險 利用自動化協調來提高財務透明度，並支援更順暢的規劃，以便及時收到有關潛在短缺的警報。.
5. 分析收入、支出和缺口
接下來，Power BI 中的 Copilot 可以幫助視覺化和分析財務資料。透過與組織資料的連接器以及代理程式啟動的分析，Copilot 可以產生互動式儀表板，詳細列出收入和支出。.
Power BI 中的 Copilot
益處： 利用互動式儀錶板支援策略決策 增強團隊規劃、預測和優先安排捐贈資金和專案管理的能力。.
6. 自主月度報告
月底，代理商會自動產生供領導層使用的投影片，總結關鍵指標，並根據資金分析推薦活動或合作夥伴。.
人工智慧代理
益處： 減少手動編譯和審核所花費的時間 捐贈者支出數據，提高報告準確性，使領導階層能夠快速做出數據驅動的決策。.
1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序，並將切換設為「工作」。
3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
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