設想

使用Copilot Studio創建合法合約生成及合規性檢查代理

透過起草文件、發現合規性問題並提出改進建議以確保法律準確性並符合標準,從而簡化合約的創建和審查。

1. 產生合約草稿

使用範本和交易特定資料自動起草初始合約。

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人工智慧代理

好處:使用範本和交易特定資料來加速起草並確保範本的一致性。

總結之前的溝通以告知合約義務。

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好處:回顧行動項目以確保合約反映實際達成的協議。

使用 NLP 將合約分解為不同的、標記的條款。

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好處:提取合約條款,以便進行精確審查並更輕鬆地進行合規性匹配。

根據內部法律規則和監管指南評估每個條款。

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好處:在流程早期標記不合規部分以確保合規。

針對有問題的語言和不清楚的術語提出編輯建議。

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好處:紅線減少返工並提高法律的健全性。

建立最終摘要、紅線和審計追蹤以供法律或業務批准。

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好處:建立最終摘要以加快審查週期並增強可追溯性。

關鍵績效指標

影響關鍵職能領域 KPI 的機會

在日常工作流程中產生見解和內容,加快調查速度,並更有效地進行溝通,以預防和補救合規問題。
加速數據分析和報告
  • 快速分析趨勢
  • 產生資訊豐富的圖表
  • 建立策略演示

利用自動化快速確定日常任務的優先順序並完成日常任務、優化流程並節省日常任務的時間和精力,從而提高生產力。
提高生產力
  • 快速研究客戶互動
  • 更快地創建初稿
  • 檢查類似的問題和解決方案
  • 快速發送後續通訊

將客戶互動與競爭對手區分開來,以幫助增加市場份額;透過反映市場動態的變更建議減少全面投資組合評估的時間;在客戶之間建立信任和信心,從而增加活躍投資者的數量。 
改善客戶會議
  • 研究公司資訊
  • 了解如何推銷產品
  • 整理過去互動中的信息
  • 會議期間全神貫注

簡化營運以更快地解決客戶問題,提供決策和策略制定工具。這可以提高客戶滿意度、增加客戶終身價值並最大化客戶投資組合。
提高客戶滿意度
  • 使用快速診斷問題
    外部和內部資料庫
  • 使用客戶資料和知識庫進行自動分析
  • 更快、更準確的草稿回應
    基於歷史解析度數據
  • 主動且個人化的後續溝通

1訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式並將切換設為「Web」。

2訪問 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 行動應用程式或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 應用程序,並將切換設為「工作」。

3AI 代理程式允許 Copilot 存取您組織的特定應用程式。過去,這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。

本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。