KPI 受到影響
客戶保留
價值效益
收入成長
節約成本
使用Copilot下發保單
1. 與客戶會面
與現有客戶會面，討論他們希望對複雜商業保險保單的承保範圍進行一些更改。
團隊中的副駕駛
益處： 確保通話記錄是 被捕獲 並在摘要中捕獲要點。
2. 搜尋儲存庫
使用使用 Copilot Studio 建立的自訂代理程式來尋找有關可用保單和承保範圍的常見問題的答案。
Copilot工作室
益處： 快速獲得問題的答案 關於政策覆蓋範圍。
3. 草稿電子郵件
使用保單機器人提供的答案，要求 Copilot 起草並透過電子郵件發送給客戶，其中包含可用的核保選項。
商務聊天2
益處： 快速起草電子郵件內容 以適當的語氣和深度。
4. 建立提案
使用 Word 中的 Copilot 根據現有政策和所需更新建立提案。
Word 中的副駕駛
益處： 快速建立草稿 基於現有語言的新政策。
5. 政策文件總結
要求 Copilot 建立現有政策與提案之間差異的摘要。
商務聊天2
益處： 總結複雜的文檔 成一個簡單的差異表。將摘要加入提案的簡介中。
6. 建立簡報
在 PowerPoint 中使用 Copilot 從 Word 文件建立簡報，為客戶會議做準備。
PowerPoint 中的副駕駛
益處： 將 Word 文件轉換為簡報 突顯客戶簡報的要點。
1訪問 Copilot： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
2造訪商務聊天： copilot.microsoft.com 或 Microsoft Copilot 行動應用程式並將切換設為「Web」。
3Copilot 代理程式允許 Microsoft 365 Copilot 存取您公司特定的應用程式。在過去，這需要呼叫 API 才能從記錄系統取得資料。本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
本範例場景中的內容僅用於演示目的。您應該評估 Copilot 如何與您組織的業務流程、監管要求和負責任的 AI 原則保持一致。
