适用于： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio
金融服务场景： 保险——现代化承保流程
设想
使用 Copilot 实现承保流程现代化
使用人工智能协助创建新的客户政策并向客户提供保险范围建议的报价。
保险承保人会收到大量的电子邮件。快速响应关键问题和报价请求有助于提高客户满意度并增加收入。
Microsoft 365 Copilot Chat2
好处：总结并确定收到的需要关注的电子邮件的优先顺序，并深入了解最紧急的电子邮件。
与现有客户会面，讨论他们希望对复杂商业保险单的承保范围做出的一些更改。
团队中的副驾驶
好处：确保记录通话记录并总结要点。
除了收集财产风险外，承保人还提供客户信息和历史记录，包括其他保单、合规历史、欺诈性索赔等。
人工智能代理
好处：Copilot 通过从原始电子邮件中提取客户姓名、发送到保险历史应用程序并提供现有财产的摘要以供审查，提供客户的历史摘要。
使用 Word 中的 Copilot 根据现有政策和所需更新创建提案。
Word 中的副驾驶
好处：根据现有语言快速创建新政策草案。
要求 Copilot 创建现有政策和提案之间差异的摘要。
Microsoft 365 Copilot Chat2
优点：将复杂的文档总结成一个简单的差异表。将摘要添加到提案的引言中。
使用 PowerPoint 中的 Copilot 从 Word 文档创建演示文稿，为客户会议做准备。
PowerPoint 中的副驾驶
好处：将 Word 文档转换为演示文稿，突出显示客户演示的要点。
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
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