Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Assurance – Améliorer l’analyse des risques de souscription

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Scénario de services financiers : Assurance – Améliorer l’analyse des risques de souscription

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Scénario

Utilisez Copilot pour améliorer l'analyse des risques de souscription

Utilisez l’IA pour accélérer la prise de décision, améliorer la précision et garantir la conformité réglementaire.

1. Résumer et hiérarchiser les demandes entrantes

Organisez et faites remonter les demandes et réclamations urgentes des clients à partir d'e-mails à volume élevé.

Outlook icon

Copilote dans Outlook

Avantage : identifie rapidement les problèmes de souscription critiques, permettant une réponse plus rapide et une priorisation des cas à haut risque.

Avant une évaluation des risques, l'employé demande au Copilot d'extraire et de résumer l'historique de couverture du client, les réclamations récentes et l'état de conformité des systèmes CRM et de politique.

Copilot Studio icon

Agent IA

Avantage : garantit que le souscripteur est pleinement informé, améliorant ainsi la précision de l’évaluation et la satisfaction du client.

Tirez parti de Copilot dans Word pour rédiger des propositions, des mises à jour de politiques et des communications avec les clients à l'aide de modèles et d'exemples précédents.

Word icon

Copilote dans Word

Avantage : Réduisez les efforts manuels, augmentez la cohérence et accélèrez la création de documents pour les décisions de souscription.

Utilisez Copilot Studio agents pour exécuter des modèles de risque, analyser les données sur les propriétés et les clients et résumer les facteurs de risque pour la décision de souscription.

Excel icon

Copilote dans Excel

Avantage : Applique une modélisation des risques sophistiquée et une surveillance de la conformité pour identifier les expositions et garantir le respect de la réglementation.

Résumez les informations collectées à partir de chaque système de la propriété afin de créer une analyse d’évaluation des risques et un devis recommandé.

Word icon

Copilote dans Word

Avantage : simplifie les comparaisons de politiques complexes, facilitant ainsi la communication des risques et des recommandations aux clients.

Utilisez Copilot dans PowerPoint pour créer des présentations à partir de documents Word et préparer les réunions avec les clients.

PowerPoint icon

Copilote dans PowerPoint

Avantage : Simplifie la création de présentations claires et percutantes pour les clients, favorisant une analyse des risques et une prise de décision transparentes.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».

2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».

3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.