Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Banque – Améliorer l'efficacité du marketing

Disponible avec: Microsoft 365 Copilot

Scénario de services financiers : Banque – Améliorer l'efficacité du marketing

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Scénario

Utilisez Copilot pour améliorer l'efficacité du marketing

Copilot permet aux équipes marketing bancaires de recueillir efficacement des informations, d'analyser les tendances, de cibler les publics, de créer et de lancer des campagnes et d'optimiser les performances, le tout au sein d'applications familières Microsoft pour un marketing plus rapide, plus intelligent et plus impactant.

1. Catégoriser et résumer les idées

L'équipe marketing utilise Copilot dans Excel pour catégoriser les réponses précédemment collectées par thème (par exemple, points faibles, préférences) et générer un résumé des informations clés pour une analyse plus approfondie.

Excel icon

Copilote dans Excel

Avantage : identifie rapidement les points faibles et les préférences des clients pour éclairer les stratégies marketing ciblées.

Après avoir téléchargé des PDF d'études de marché et des rapports financiers, l'agent Analyst peut être invité à aider à extraire des indicateurs clés et à visualiser les tendances.

Analyst icon

Analyste

Avantage : permet de gagner du temps sur l’examen manuel des données et fournit des informations exploitables sur le marché pour la planification des campagnes.

Démarrer avec Analyst

À l’aide de Copilot dans Excel, l’équipe analyse les données clients pour segmenter les clients par données démographiques, comportements et utilisation des produits. Copilot crée ensuite des listes d’audience ciblée.

Excel icon

Copilote dans Excel

Avantage : permet un ciblage précis de l'audience et des recommandations exploitables pour des campagnes marketing personnalisées.

Le spécialiste marketing utilise Copilot dans Word pour rédiger des campagnes par e-mail, des publications sur les réseaux sociaux et du matériel promotionnel, en adaptant les messages à chaque segment.

Word icon

Copilote dans Word

Avantage : Accélère la création de contenu et garantit que le message résonne auprès de chaque groupe d’audience.

L'équipe utilise l'agent Project Manager pour Planner pour planifier les e-mails de campagne et coordonner les dates de lancement avec les parties prenantes.

Microsoft Planner icon

Copilot dans le planificateur

Avantage : rationalise l’exécution de la campagne et garantit une diffusion rapide et cohérente sans configuration manuelle du flux de travail.

Démarrer avec Project Manager

L'employé utilise Copilot dans Power BI pour suivre les KPI de la campagne (taux d'ouverture, conversions) et invite Copilot à suggérer des optimisations en fonction des données en temps réel.

Power BI icon

Copilot dans PowerBI

Avantage : permet des ajustements rapides basés sur les données pour maximiser le retour sur investissement marketing.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».

2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».

3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.