Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Assurance – Améliorer la productivité des agents et des employés

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Scénario de services financiers : Assurance – Améliorer la productivité des agents et des employés

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Scénario

Utilisez Copilot pour améliorer la productivité des agents

Utilisez l'IA pour automatiser les tâches de routine, organiser rapidement les informations client et générer des informations exploitables, libérant ainsi plus de temps pour un service client et une prise de décision à forte valeur ajoutée.

1. Résumer et hiérarchiser les e-mails

Les assureurs reçoivent un volume important de courriels. Répondre rapidement aux problèmes critiques et aux demandes de devis contribue à améliorer la satisfaction client et peut augmenter les revenus.

Outlook icon

Copilote dans Outlook

Avantage : Copilot organise et résume les courriers électroniques volumineux, faisant ressortir les demandes et réclamations urgentes des clients pour une attention immédiate.

Avant une réunion, un agent examine le résumé du Copilot concernant l'historique de couverture du client, les réclamations récentes et l'état de conformité.

Copilot Studio icon

Agent IA

Avantage : Copilot génère un résumé historique de chaque client en extrayant les détails pertinents des e-mails passés, des documents de politique et des notes CRM.

Pour rédiger rapidement une proposition de renouvellement, les employés peuvent utiliser le Copilot pour suggérer un plan et un langage basés sur des documents antérieurs similaires.

Word icon

Copilote dans Word

Avantage : Copilot aide agents à rédiger des propositions, des mises à jour de politiques et des communications avec les clients, en utilisant des modèles et des exemples de réussite antérieurs.

Demandez à Copilot de créer un résumé des différences entre la politique existante et la proposition.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Avantage : Copilot peut aider à repérer rapidement une augmentation des réclamations pour une région spécifique, ce qui incite à une enquête plus approfondie.

Avec Copilot dans PowerPoint, les employés peuvent simplifier la création d'une présentation et se préparer à la réunion client.

PowerPoint icon

Copilote dans PowerPoint

Avantage : Transformez les informations en présentations qui mettent en évidence les points importants d’une présentation client.

Copilot dans Teams peut aider à organiser instantanément les notes de réunion et les suivis, ce qui permet à agents et aux gestionnaires de garder tout le monde aligné et informé.

Microsoft Teams icon

Copilote en équipe

Avantage : utilisez Copilot dans Teams pour résumer les transcriptions d’appels, les éléments d’action et les suivis prêts à être partagés avec l’équipe.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».

2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».

3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.