Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Marchés des capitaux – Rechercher et résumer les tendances du marché

Disponible avec: Microsoft 365 Copilot Chat

Scénario de services financiers : Marchés des capitaux – Rechercher et résumer les tendances du marché

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Scénario

Utilisez Copilot Chat pour rechercher et résumer les tendances du marché

Les analystes et les équipes peuvent utiliser Copilot Chat pour rechercher, résumer et analyser rapidement les tendances clés, permettant une prise de décision et un support client plus rapides et basés sur les données.

1. Recevoir une demande d'étude de marché

Lorsqu'un analyste des marchés financiers reçoit une demande de fourniture d'un résumé des tendances actuelles du marché, des mouvements sectoriels ou des moteurs économiques, l'utilisation de Copilot Chat peut aider à accélérer la recherche sur le Web, y compris les citations pour vérifier la crédibilité des ressources.

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Exemple de sujet : « Quels sont les principaux facteurs qui influencent le marché obligataire ce trimestre ? »

L'analyste utilise Copilot Chat dans Excel pour poser des questions sur la meilleure façon de mettre à jour un modèle de flux de trésorerie afin d'inclure les nouvelles entrées de l'étude de marché.

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Exemple d’invite : « Où dans ce modèle de flux de trésorerie puis-je mettre à jour les hypothèses de croissance pour chaque région ? »

L'analyste doit également ajouter des données au modèle pour les nouveaux marchés et demande à Copilot de l'aider à mettre à jour les équations RECHERCHEV pour inclure les nouvelles données.

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Exemple d’invite : « Pouvez-vous m’aider à étendre mes équations RECHERCHEV pour inclure de nouvelles données ? »

L'analyste crée des puces basées sur la recherche et les données Excel. Copilot peut créer un rapport basé sur les puces.

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Exemple d’invite : « Rédigez un rapport de synthèse basé sur le point ci-dessous. »

Pour anticiper les questions du client ou de l’équipe, l’analyste utilise également Copilot Chat pour examiner une présentation et créer une liste de questions que les gens peuvent avoir à ce sujet.

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Exemple de sujet : « Quelles sont les questions qui pourraient me être posées au cours de cette présentation ? »

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».

2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».

3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.