Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Banque – Responsabiliser les gestionnaires de relations

Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot

Scénario de services financiers : Banque – Responsabiliser les gestionnaires de relations

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Scénario

Utilisez Copilot pour donner plus de pouvoir aux gestionnaires de relations

Utilisez Copilot pour aider les conseillers et les autres membres de l’équipe en première ligne avec les clients à développer le portefeuille d’investissement d’un client.

1. Comprendre les objectifs et l’historique du client

Pour préparer une réunion client, un gestionnaire de relations peut examiner les interactions passées, les performances du portefeuille et les objectifs déclarés pour générer un instantané du client qui comprend les notes CRM, les fils de discussion par courrier électronique et les transcriptions de réunion.

Copilot Studio icon

Agent IA

Exemple de sujet : « Résumez les communications et les activités d’investissement récentes. Soulignez toute évolution de l’appétence au risque ou de la trajectoire financière. »

Grâce à Analyst, les conseillers peuvent analyser la performance du portefeuille et les tendances du marché. Copilot peut faire apparaître des opportunités de croissance, de diversification ou de rééquilibrage en fonction du portefeuille de chaque client.

Analyst icon

Analyste

Avantage : Stimule la croissance du portefeuille et la satisfaction des clients en identifiant de manière proactive les opportunités d’investissement.

Démarrer avec Analyst

Coordonnez-vous avec les équipes de conformité, de gestion des risques et de produits en partageant des informations, en résumant les discussions d'équipe et en mettant en avant les éléments d'action. Copilot rationalise la collaboration entre Teams et CRM, garantissant ainsi l'alignement de tous.

Microsoft Teams icon

Copilote en équipe

Avantage : Améliorez la qualité du service et accélérez la prise de décision grâce à un travail d’équipe fluide.

Examinez les recommandations et les communications par rapport aux modèles de conformité et aux exigences réglementaires. Obtenez de l'aide pour réduire les risques en demandant à Copilot Chat de vérifier que toutes les interactions avec les clients sont conformes aux réglementations et à l'organisation.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Avantage : libérez les équipes juridiques et de conformité expertes en utilisant plutôt les invites Copilot Chat pour examiner les messages clients rédigés, les comparer aux modèles de conformité internes et suggérer des modifications si nécessaire.

Enregistrez les interactions, surveillez l'engagement et récupérez les résumés de cas similaires grâce à CRM et Copilot. Les conseillers peuvent suivre les tâches en cours et assurer un suivi cohérent pour chaque client.

Copilot Studio icon

Agent IA

Avantage : Augmentez la fidélisation et la satisfaction des clients en maintenant un engagement proactif et continu.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».

2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».

3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.