Bibliothèque de scénarios Microsoft Services financiers Banque – Agent de renseignements sur la clientèle

Disponible avec: Microsoft Copilot Studio

Scénario de services financiers : Banque – Agent de renseignements sur la clientèle

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Scénario

Utilisez Copilot Studio pour créer un agent de demande client

Résout efficacement les demandes des clients en exploitant les connaissances institutionnelles et en les acheminant intelligemment vers l'étape suivante la plus appropriée, améliorant ainsi la qualité du service et garantissant un support rapide et précis.

1. Capturer les demandes des clients

Reçoit les entrées du chat, du SVI ou de l'API des plateformes d'interaction client (Dynamics 365).

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Agent IA

Avantage : Capture l'interaction client et oriente vers le flux de service approprié.

Identifie la nature de la question et son urgence à l’aide de la classification de l’IA.

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Agent IA

Avantage : détecte instantanément l’intention et le sentiment du client pour fournir une assistance personnalisée.

Extrait des informations pertinentes telles que l'état du compte, les transactions récentes ou les tentatives de connexion.

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Agent IA

Avantage : Rassemble automatiquement le contexte pertinent pour réduire le temps passé à rechercher manuellement des informations générales.

Recherche des articles pertinents, des FAQ ou des requêtes passées similaires qui répondent à la question et à l'intention du client.

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Agent IA

Avantage : Récupère la base de connaissances (articles pertinents, FAQ) pour améliorer la précision et la cohérence des réponses destinées aux clients.

Rédige une réponse personnalisée avec des références et propose le chemin de résolution optimal.

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Agent IA

Avantage : Crée une réponse personnalisée pour améliorer la rapidité, la personnalisation et la précision de la communication client.

Envoie une réponse ou transmet le problème à un agent humain ; enregistre l'interaction et recueille les commentaires.

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Agent IA

Avantage : envoie une réponse pour conserver un enregistrement des conversations et aide à améliorer les réponses futures.

indicateurs clés de performance

Possibilité d'avoir un impact sur les indicateurs clés de performance des domaines fonctionnels clés

Générez des informations et du contenu dans le flux de travail quotidien, accélérez les enquêtes et communiquez plus efficacement pour prévenir et résoudre les problèmes de conformité.
Accélérez l’analyse des données et le reporting
  • Analysez rapidement les tendances
  • Générer des graphiques informatifs
  • Créer des présentations stratégiques

Améliorez la productivité en tirant parti de l'automatisation pour hiérarchiser et accomplir rapidement les tâches quotidiennes, optimiser les processus et économiser du temps et des efforts sur les tâches quotidiennes.
Augmentez la productivité
  • Recherchez rapidement les interactions avec les clients
  • Créez des premiers brouillons plus rapidement
  • Recherchez des problèmes et des résolutions similaires
  • Envoyez rapidement des communications de suivi

Différencier les interactions clients de celles des concurrents pour aider à augmenter la part de marché ; Réduire le temps d'évaluation complète du portefeuille avec des recommandations de changement reflétant la dynamique du marché ; Renforcer la confiance entre les clients, ce qui conduit à une augmentation du nombre d'investisseurs actifs. 
Améliorer les rendez-vous clients
  • Rechercher des informations sur l'entreprise
  • Apprenez à présenter le produit
  • Organiser les informations des interactions passées
  • Concentrez-vous complètement pendant la réunion

Optimisez les opérations pour une résolution plus rapide des problèmes des clients, en fournissant des outils de prise de décision et de développement de stratégie. Cela peut conduire à une plus grande satisfaction client, à une augmentation de la valeur vie client et à une optimisation du portefeuille d'investissement client.
Améliorer la satisfaction client
  • Diagnostiquer un problème rapidement en utilisant
    bases de données externes et internes
  • Analyse automatisée à l'aide des données clients et de la base de connaissances
  • Des réponses plus rapides et plus précises aux brouillons
    basé sur des données de résolution historiques
  • Communications de suivi proactives et personnalisées

1Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, ou l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat et réglez le bouton sur « Web ».

2Accédez au chat Microsoft 365 Copilot à m365copilot.com, l'application mobile Microsoft 365 Copilot Chat ou l'application Microsoft 365 Copilot Chat dans Teams, et réglez le bouton sur « Travail ».

3Les agents IA permettent à Copilot d'accéder aux applications spécifiques de votre organisation. Auparavant, cela nécessitait un appel d'API pour obtenir des données d'un système d'enregistrement.

Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.