Scénario de services financiers : Génération rapide de notes de crédit
Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot Niveau du scénario :
KPI impactés
Fidélisation des clients
Actifs sous gestion
Bénéfice de valeur
Hausse des revenus
Économies de coûts
Utilisation du Copilot pour accélérer la génération de notes de crédit
1. Extraire les documents clients
Extraire les informations et documents clients pertinents pour analyser la demande de prêt.
Agent de studio Copilot
Avantage: Utilisez Copilot pour compiler et créer un rapport de synthèse avec les documents financiers du client, les documents du projet, les états financiers du client, les détails de l'entreprise et la demande de prêt.
2. Évaluer la demande de prêt
Évaluer la demande de prêt en calculant les ratios financiers, en effectuant des comparaisons avec les pairs et en évaluant la cote de crédit interne et les nouvelles sur le client.
Agent de studio Copilot
Avantage: Utilisez Copilot pour calculer les ratios financiers et évaluer la cote de crédit. Comparer avec la politique interne et créer un projet de note avec le résumé de l'évaluation ainsi que le statut de la décision de prêt.
3. Réponse du client
Résumer les détails de l’évaluation ainsi que la justification du statut de décision du prêt à communiquer au client.
Agent de studio Copilot
Avantage : Utilisation Coplot pour rédiger rapidement un email pour le client, y compris le résumé de l’évaluation du prêt et la justification de la décision.
4. Créez un brouillon de note de crédit
Générer un projet de note de crédit du prêt avec les informations de l’évaluation.
Agent de studio Copilot
Avantage : Copilot peut utiliser les informations d'évaluation du prêt pour immédiatement créer le projet de note de crédit en utilisant le modèle défini.
5. Résumez le document de prêt
Utilisez les pages Copilot pour résumer les fonctionnalités de la note de crédit en vue d'une discussion plus approfondie avec l'analyste de crédit et le responsable de la conformité.
Discussion d'affaires2
Avantage: Utilisez Copilot pour rédiger un e-mail aux analystes de crédit et au responsable de la conformité, décrivant les détails de la note de crédit pour un examen plus approfondi.
6. Créez une présentation
Utilisez PowerPoint pour créer une présentation avec les détails de la note de crédit pour la réunion client.
Copilote dans PowerPoint
Avantage: Laissez Copilot vous aider à créer une présentation
en générant des diapositives avec les détails de la note de crédit pour mettre en évidence les points essentiels.
1Accédez au Copilot sur copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au Business Chat à copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre entreprise. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
