Scénario de services financiers : Produire des rapports de marché quotidiens
Disponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot Niveau du scénario :
KPI impactés
Fidélisation des clients
Bénéfice de valeur
Économies de coûts
Utilisation du Copilot pour produire des rapports de marché quotidiens
1. Collecter des données de marché
Copilot aide à collecter des données de marché, des paramètres économiques, des états financiers, des actualités du marché pour générer un résumé des tendances du marché et des informations d'investissement.
Agent de studio Copilot
Avantage : Copilot identifie les articles d'actualité récents les plus marquants ainsi qu'un résumé des points clés ayant un impact sur les avoirs du portefeuille.
2. Analyser les études de marché
Partagez les résultats avec d’autres analystes et conseillers financiers pour qu’ils puissent ajouter des informations et du contenu supplémentaire.
Discussion d'affaires2
Avantage : Utilisez les pages Copilot pour collaborer et ajouter des contributions à la recherche. Pages permet à Copilot d'améliorer l'effort de collaboration.
3. Résumer les réunions
Après avoir rencontré l’équipe d’analystes pour discuter de la recherche, demandez à Copilot de résumer les points de discussion des analystes de recherche.
Copilote en équipe
Avantage : Plutôt que d’écouter l’enregistrement de la réunion, utilisez Copilot pour résumer le procès-verbal afin de présenter les points de discussion et les points d’action.
4. Générer un rapport
Copilot rédige un rapport complet basé sur les données collectées et les notes de discussion de l'analyste de recherche avec un aperçu quotidien du marché, une analyse sectorielle spécifique et des actions à surveiller avec de brèves recommandations.
Copilote dans Word
Avantage : Copilot permet de générer des rapports de recherche résumés à l'aide d'un modèle standard.
5. Identifier les clients pour une mise à jour du marché
Identifier les clients avec des positions d’investissement pertinentes en fonction de la nouvelle analyse de marché.
Agent de studio Copilot
Avantage: Utilisez Copilot pour rédiger un e-mail à l'équipe de conformité pour un examen et suggérer les prochaines étapes.
6. Rédiger un e-mail client
Rédigez un e-mail aux clients fournissant les dernières tendances du marché/secteur avec une brève recommandation.
Agent de studio Copilot
Avantage: Utilisez Copilot pour rédiger un e-mail personnalisé aux clients, soulignant la nécessité d’une révision de leur portefeuille et suggérant une réunion.
1Accédez au Copilot sur copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au Business Chat à copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre organisation. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
