Scénario de services financiers : Créer un devis
Télécharger le guide des scénarios Regardez comment démarrer avec Microsoft CopilotDisponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot Niveau du scénario :
KPI impactés
Gérer le risque
Bénéfice de valeur
Hausse des revenus
Économies de coûts
Utiliser Copilot pour créer un devis
1. Résumer et hiérarchiser les e-mails
Les assureurs reçoivent un grand nombre de courriers électroniques. Répondre rapidement aux problèmes critiques et aux demandes de devis contribue à améliorer la satisfaction des clients et peut augmenter les revenus.
Discussion d'affaires2
Avantage: Résumer et prioriser les e-mails reçus qui nécessitent une attention particulière et examinez plus en détail les e-mails les plus urgents.
2. Effectuer une évaluation des risques
L’un des courriels est une demande de devis pour un nouveau bien immobilier commercial et nécessite une évaluation des risques du bien à travers les dimensions de risque clés.
Discussion d'affaires3
Copilot Studio
Avantage: Effectuer une évaluation des risques à l'aide d'un outil interne d'évaluation et d'analyse des risques pour résumer le risque des assureurs sur l'adresse de propriété dans l'e-mail et résumer le risque dans Copilot.
3. Comprendre le client
En plus de collecter les risques liés aux biens, le souscripteur fournit également des informations et l'historique du client, y compris d'autres politiques, l'historique de conformité, les réclamations frauduleuses, etc.
Discussion d'affaires3
Copilot Studio
Avantage: Copilot fournit un résumé historique du client en extrayant le nom du client de l'e-mail d'origine, en l'envoyant à l'application d'historique d'assurance et en fournissant un résumé des propriétés existantes pour examen.
4. Estimez les coûts de remplacement
Comprendre quel serait le coût de remplacement du bâtiment en fonction de paramètres tels que l’emplacement, l’âge, la surface au sol, etc.
Discussion d'affaires3
Copilot Studio
Avantage: Créer une estimation des coûts de remplacement dans Copilot en utilisant l'application d'estimation de la compagnie d'assurance pour établir des devis et des estimations historiques.
5. Résumer et rédiger la proposition
Résumez les informations collectées à partir de chaque système de la propriété afin de créer une analyse d’évaluation des risques et un devis recommandé.
Copilote dans Outlook
Avantage: Utilisez Copilot pour résumer et rédiger une réponse par courrier électronique y compris des informations générales et la justification de la décision.
1Accédez au Copilot sur copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au Business Chat à copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre entreprise. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
