Scénario de services financiers : Système de soutien au conseil financier bancaire
Télécharger le guide des scénarios Regardez comment démarrer avec Microsoft CopilotDisponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot Niveau du scénario :
KPI impactés
Fidélisation des clients
Bénéfice de valeur
Hausse des revenus
Économies de coûts
Utilisation du Copilot pour soutenir les conseillers financiers
1. Résumer les problèmes de support client
Demandez à Copilot de compiler un tableau des problèmes clients hautement prioritaires d'hier, classés par gravité et impact financier potentiel. Copilot extrait les données de votre solution de billetterie CRM.
Discussion d'affaires3
Copilot Studio
Avantage: Donner la priorité aux problèmes des clients d'une période donnée.
2. Résoudre les problèmes complexes des clients
Demandez à Copilot le protocole à suivre pour traiter la transaction litigieuse. Copilot fournit une suggestion basée sur des documents internes. Demandez à Copilot de rédiger un message pour traiter l'élément litigieux.
Discussion d'affaires2
Avantage: Résoudre rapidement les problèmes prioritaires en demandant à Copilot de trouver le bon protocole en fonction des documents internes de l'entreprise.
3. Préparez-vous pour la réunion de service
Invitez Copilot à analyser les demandes les plus courantes des clients sur une période donnée et à identifier les améliorations potentielles des processus à partager lors de la réunion hebdomadaire.
Discussion d'affaires3
Copilot Studio
Avantage: Préparez-vous pour une réunion hebdomadaire du département avec un résumé et des informations exploitables qui peuvent être partagées dans l'invitation à la réunion.
4. Identifier les besoins potentiels de formation
Invitez Copilot à suggérer des modules de formation. Copilot suggère des modules pertinents avec des liens vers des cours spécifiques.
Discussion d'affaires2
Avantage: Atténuer les problèmes des clients en utilisant Copilot pour identifier les modules de formation pertinents.
5. Examiner les données d’assurance qualité
Invitez Copilot à analyser le sentiment des interactions clients pour cette semaine. Copilot affiche un tableau de bord d'analyse des sentiments de Power BI.
Discussion d'affaires2
Copilot dans PowerBI
Avantage: Assurer l'assurance qualité en comprenant le sentiment des clients.
6. Plans d'intervention du centre d'assistance
Demandez à Copilot de rédiger un plan d’intervention et un protocole de notification client qui peuvent être utilisés en cas de violation de données.
Discussion d'affaires1
Avantage: Préparez un plan pour un événement à venir situation de crise afin que l'équipe puisse communiquer de manière professionnelle et sereine avec les clients.
1Accédez au Copilot sur copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au Business Chat à copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre entreprise. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
