Scénario de services financiers : Gestion de portefeuille de courtier assistée par l'IA
Télécharger le guide des scénarios Regardez comment démarrer avec Microsoft CopilotDisponible avec: Studio Microsoft 365 Copilot et Copilot Niveau du scénario :
KPI impactés
Fidélisation des clients
Bénéfice de valeur
Économies de coûts
Utilisation de Copilot pour la gestion de portefeuille de courtiers assistée par l'IA
1. Analyser l'aperçu du marché
La gestion quotidienne des portefeuilles d’investissement nécessite de rester au courant des données de marché en évolution rapide et d’analyser les portefeuilles existants.
Discussion d'affaires1
Avantage: Utilisez Copilot pour compiler les derniers chiffres des marchés identifiés ainsi qu'une analyse des sentiments.
2. Analyser les portefeuilles de clients VIP
Identifiez les principaux portefeuilles clients qui nécessitent une attention immédiate en raison de changements importants dans la valeur des actifs ou l’exposition au risque dus aux fluctuations du marché.
Discussion d'affaires3
Copilot Studio
Avantage: Utilisez Copilot pour fournir un résumé des portefeuilles qui nécessitent une attention particulière et cliquez pour ouvrir des portefeuilles spécifiques dans une fenêtre modale pour les équipes pour une vue détaillée du portefeuille.
3. Vérifiez les actualités et informations récentes
Recherchez et analysez des articles de presse affectant des segments spécifiques susceptibles d’avoir un impact sur les avoirs en actions d’un portefeuille spécifique.
Discussion d'affaires3
Copilot Studio
Avantage: Copilot s'intègre aux agrégateurs de nouvelles et identifie les articles d'actualité récents les plus marquants ainsi qu'un résumé des points clés ayant un impact sur les avoirs du portefeuille.
4. Identifier les opportunités d’investissement
En fonction des conditions actuelles du marché et de l'actualité, identifiez une liste d'opportunités d'investissement potentielles à partir du système d'optimisation de portefeuille avec les raisons de la recommandation.
Discussion d'affaires3
Copilot Studio
Avantage: Demandez à Copilot de rassembler les 5 meilleures opportunités d'investissement sur la base des informations recueillies auprès de l’agent de gestion de portefeuille.
5. Rédiger une recommandation client
Projet d’e-mail au client concernant le rééquilibrage de son portefeuille en raison des changements du marché.
Copilote dans Outlook
Avantage: Utilisez Copilot pour rédiger un e-mail personnalisé au client, soulignant la nécessité d’une révision de portefeuille et suggérant une réunion.
6. Aider à la conformité
Aidez à proposer des ajustements de portefeuille conformes aux réglementations de la SEC et aux normes et politiques de l'entreprise.
Discussion d'affaires3
Copilot Studio
Avantage: Copilot analyse les modifications proposées et examine les documents réglementaires et de conformité pour la SEC et l'entreprise. Copilot met en évidence tout problème de conformité qu'il reconnaît pour donner au courtier une longueur d'avance sur son examen.
1Accédez au Copilot sur copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
2Accédez au Business Chat à copilot.microsoft.com ou l'application mobile Microsoft Copilot et réglez le bouton sur « Web ».
3Les agents Copilot permettent à Microsoft 365 Copilot d'accéder aux applications spécifiques à votre entreprise. Par le passé, cela aurait nécessité un appel d'API pour obtenir des données à partir d'un système d'enregistrement. Le contenu de cet exemple de scénario est fourni à des fins de démonstration uniquement. Vous devez évaluer la manière dont Copilot s'aligne sur les processus métier, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
Le contenu de cet exemple de scénario est uniquement destiné à des fins de démonstration. Vous devez évaluer la façon dont Copilot s'aligne sur les processus commerciaux, les exigences réglementaires et les principes d'IA responsable de votre organisation.
