适用于： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio
金融服务场景： 保险——提高代理和员工的工作效率
设想
使用 Copilot 提高座席生产力
使用人工智能自动执行日常任务，快速组织客户信息并生成可操作的见解，从而腾出更多时间用于高价值的客户服务和决策。
保险承保人会收到大量的电子邮件。快速响应关键问题和报价请求有助于提高客户满意度并增加收入。
Outlook 中的副驾驶
优势：Copilot 可以整理和汇总大量电子邮件，从而显示紧急的客户请求和需要立即关注的索赔。
会议之前，代理人会审查 Copilot 对客户的承保历史、近期索赔和合规状态的摘要。
人工智能代理
好处：Copilot 通过从过去的电子邮件、政策文件和 CRM 注释中提取相关详细信息来生成每个客户的历史摘要。
为了快速起草续约提案，员工可以利用 Copilot 根据类似的过去文件提出大纲和语言建议。
Word 中的副驾驶
好处：Copilot 使用模板和以前的成功案例帮助 agents 起草提案、政策更新和客户沟通。
要求 Copilot 创建现有政策和提案之间差异的摘要。
Microsoft 365 Copilot Chat2
好处：Copilot 可以帮助快速发现特定地区的索赔激增，从而促使进行更深入的调查。
借助 PowerPoint 中的 Copilot，员工可以简化演示文稿的创建和客户会议的准备过程。
PowerPoint 中的副驾驶
好处：将见解转化为演示文稿，突出客户演示的要点。
Teams 中的 Copilot 可以帮助即时组织会议记录和后续活动，使 agents 和管理人员能够轻松地让每个人保持一致并了解情况。
团队中的副驾驶
好处：使用 Teams 中的 Copilot 来总结通话记录、行动项目和后续行动，并准备与团队共享。
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
下一步
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