适用于： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio
金融服务场景： 银行业务——赋能客户经理
设想
使用 Copilot 为客户经理赋能
使用 Copilot 帮助顾问和其他与客户和客户一线合作的团队成员扩大客户的投资组合。
为了准备客户会议，关系经理可以回顾过去的互动、投资组合表现和既定目标，以生成包含 CRM 笔记、电子邮件线程和会议记录的客户快照。
人工智能代理
示例提示：“总结近期的沟通和投资活动。重点突出风险偏好或财务路径的任何变化。”
顾问可以使用 Analyst 分析投资组合表现和市场趋势。Copilot 可以根据每个客户的投资组合，发现增长、多元化或再平衡的机会。
分析师
好处：通过主动识别投资机会来推动投资组合增长和客户满意度。
通过分享见解、总结团队聊天内容并列出行动项目，与合规、风险和产品团队进行协调。Copilot 简化了 Teams 和 CRM 之间的协作，确保每个人都保持一致。
团队中的副驾驶
好处：通过无缝团队合作提高服务质量并加快决策。
根据合规模板和监管要求，审查建议和沟通内容。通过提示 Copilot Chat 检查所有客户互动是否符合监管和组织合规性，从而帮助降低风险。
Microsoft 365 Copilot Chat2
好处：通过使用 Copilot Chat 提示来审查起草的客户消息、根据内部合规模板进行检查并在需要时提出编辑建议，从而释放专家法律和合规团队。
使用 CRM 和 Copilot 记录互动、监控参与度并检索类似案例的摘要。顾问可以跟踪未完成的任务，并确保持续跟进每位客户。
人工智能代理
好处：通过保持积极主动、持续的参与来提高客户保留率和满意度。
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
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