适用于： Microsoft 365 Copilot
金融服务场景： 银行业务——协助解答客户疑问
设想
使用 Copilot 帮助解答客户问题
使用 Copilot 帮助员工更轻松地找到政策并向客户解释。
一位客户服务代表收到客户发来的一封电子邮件，内容涉及定期存款提前支取的罚金。客服人员使用 Outlook 中的 Copilot Chat 搜索内部政策文件，并返回了相关章节及其摘要。
Outlook 中的副驾驶
示例提示：“我们目前对定期存款提前支取的罚金政策是什么？”
接下来，员工需要确认老年人是否适用例外情况。通过精心设计的后续提示，Copilot Chat 在账户政策常见问题解答中找到并突出显示了提及基于年龄的例外情况的条款。
Outlook 中的副驾驶
示例提示：“对老年人的处罚有例外吗？”
掌握了正确的事实后，客户服务代表现在可以及时通过电子邮件正确回复客户的询问。
Outlook 中的副驾驶
示例提示：“利用您对客户请求的了解，结合您在我们的常见问题解答中找到的信息，您能否帮助我起草一份给客户的回复？”
为了完成电子邮件回复，客户服务代表需要将官方政策附加到电子邮件中。Copilot Chat 可以帮助找到文档的最新版本并提供可下载的链接。
Outlook 中的副驾驶
示例提示：“您能否获得概述定期存款提取政策的官方文件的外部链接？”
在发送回复之前，员工希望确保其符合合规标准。Copilot Chat 可以提示其审阅草稿消息，根据内部合规模板进行检查，并在必要时提出修改建议。
Outlook 中的副驾驶
示例提示：“此回复是否符合我们关于客户沟通的合规指南？”
为了记录互动并从类似案例中学习，员工可以使用服务代理在 CRM 中标记此案例，并检索类似查询的摘要以进行学习和保持一致性。
Copilot 服务
示例提示：“将此案例记录在 CRM 系统中，并向我显示过去一个月处理的类似查询。”
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
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