设想

使用 Copilot 帮助客户了解资本市场

Copilot Chat 可以帮助客户顾问查找信息并以客户容易理解的语言将其呈现给客户。

1. 定义常用术语

使用Copilot可以获得简单语言的常见金融术语解释,以帮助客户了解投资策略。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天1

示例提示:定义市值。它如何影响投资组合的股票选择?

在提示库中尝试:定义市值

使用Copilot了解与不同投资策略相关的风险。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天1

示例提示:分步解释如何评估投资技术初创企业所涉及的财务风险,重点关注市场趋势、竞争和技术可扩展性。

尝试在提示图库中:投资科技公司的风险

使用 Copilot 帮助您的客户制定计划,以实现他们的特定财务目标。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天1

示例提示:根据客户增加收入的需求,为其制定详细的财务计划。

在 Prompt Gallery 中尝试:制定财务计划

使用 Copilot 比较最常见的投资策略的优缺点。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天1

示例提示:创建一个表格来比较最常见的投资策略的优缺点。

在提示库中尝试:投资策略比较

使用 Copilot 帮助您的客户了解各种投资选择的税务影响。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天1

示例提示:推荐现金管理策略来帮助我提高减少税负的财务目标。

在提示图库中尝试:现金管理策略

使用 Copilot 查看利率和通货膨胀等指标的趋势并了解其对投资的影响。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天1

示例提示:对当前利率趋势及其对我们的投资选择的影响进行分析。

在提示库中尝试:利率趋势分析

关键绩效指标

影响关键职能领域 KPI 的机会

在日常工作流程中产生见解和内容,加快调查,并更有效地沟通以防止和补救合规性问题。
加速数据分析和报告
  • 快速分析趋势
  • 生成信息图表
  • 创建战略演示文稿

利用自动化快速确定日常任务的优先顺序并完成它们,优化流程并节省日常任务的时间和精力,从而提高生产力。
提高生产力
  • 快速研究客户互动
  • 更快地创建初稿
  • 检查类似问题和解决方案
  • 快速发送后续沟通

区分客户互动和竞争对手,以帮助增加市场份额;通过反映市场动态的变更建议减少全面投资组合评估的时间;在客户之间建立信任和信心,从而增加活跃投资者的数量。 
改善客户会议
  • 研究公司信息
  • 了解如何推销产品
  • 整理过去互动中的信息
  • 会议期间全神贯注

简化运营流程,以更快解决客户问题,提供决策和战略制定工具。这可以提高客户满意度、增加客户终身价值并最大化客户投资组合。
提高客户满意度
  • 使用以下方法快速诊断问题
    外部和内部数据库
  • 使用客户数据和知识库进行自动分析
  • 更快、更准确的草稿回复
    根据历史解决数据
  • 主动且个性化的后续沟通

1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序,并将切换设置为“工作”。

3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去,这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。