非营利场景: 管理捐助渠道

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适用于: Microsoft 365 Copilot 场景级别:
延长

受影响的 KPI

筹款效率

价值效益

节约成本

员工体验

使用 Copilot 管理捐赠渠道


1. 识别趋势和模式

利用 Excel 中的 Copilot 分析数据。导入来自各种来源的数据,以确定捐赠者行为的趋势和模式,帮助确定潜在捐赠者。

Excel icon

Excel 中的副驾驶

示例提示: 创建汇总表 显示过去一年捐赠者的捐赠总额。

2. 细分并评分潜在客户

根据特定标准对潜在客户进行分类,并分配分数以确定其优先次序。

Excel icon

Excel 中的副驾驶

示例提示: 为每个潜在客户分配一个分数 根据他们的捐赠频率和平均捐赠金额。

3. 个性化消息传递

根据从数据分析中获得的见解,为每个捐赠者群体起草个性化信息。

Outlook icon

Outlook 中的副驾驶

示例提示: 使用温暖的语气撰写电子邮件 感谢捐赠者去年捐款超过$1,000。

4. 管理管道

跟踪与潜在捐助者和合作伙伴的互动,了解最佳联系时间和最有效的沟通策略。

Microsoft Copilot icon

商务聊天2

示例提示:总结最近与 [捐赠者姓名] 的互动并建议后续行动。

5. 优化广告活动

通过为您的 SharePoint 站点创建代理,使用自然语言聊天查询捐赠者的相关信息。

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

提示示例:我们的哪些捐赠者住在西班牙并且喜欢狗。

1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问商务聊天 copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去,这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。