金融服务场景: 处理索赔

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适用于: Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio 场景级别:
延长

受影响的 KPI

客户保留

价值效益

收入增长

节约成本

使用 Copilot 处理索赔


1. 总结客户支持问题

制定 Power Automate 工作流程,以通知索赔代理其客户的问题。

Power Automate icon

Copilot 装入 Power Automate

益处: 优先考虑客户问题 来自给定的时间段。

2. 更新索赔表

使用 Copilot 根据电子邮件中的信息更新索赔表。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天2

益处: 快速更新索赔表格 无需搜索特定内容。

3. 搜索存储库

使用利用 Copilot Studio 构建的自定义代理来查找常见问题的答案。

Copilot Studio icon

Copilot 工作室代理

益处: 快速获得问题的答案 关于保险范围。

4. 准备会议

在和解讨论之前总结索赔内容。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天2

益处: 快速总结文档 跨内部文件、客户电话和电子邮件。

5. 总结 FNOL 呼叫

从 Teams Phone 生成通话记录并创建首次丢失通知 (FNOL) 通话摘要。

Microsoft Teams icon

团队中的副驾驶

益处: 确保通话记录 被捕获 并将重要观点记录在摘要中。

6. 回应索赔

要求 Copilot 根据现有文档起草对客户索赔的回应。

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot 聊天2

益处: 快速起草电子邮件内容 并带有适当的音调和深度。

1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序,并将切换设置为“工作”。

3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去,这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。