设想

使用 Copilot 准备资本市场客户会议

Financial Meeting Prep 是一款由 Microsoft 365 Copilot 和 LSEG Workspace 提供支持的 Teams 应用,旨在简化金融服务顾问的会议准备工作。该应用是与 LSEG 合作开发的,用于新闻、数据和分析。

实施信息: 财务会议准备应用程序

1. 查看热门话题

在 Teams 的“会议准备”选项卡中查看公司概况和热门话题。

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团队中的副驾驶

好处:快速获得公司近期事件的概要。

关键绩效指标

影响关键职能领域 KPI 的机会

在日常工作流程中产生见解和内容,加快调查,并更有效地沟通以防止和补救合规性问题。
加速数据分析和报告
  • 快速分析趋势
  • 生成信息图表
  • 创建战略演示文稿

利用自动化快速确定日常任务的优先顺序并完成它们,优化流程并节省日常任务的时间和精力,从而提高生产力。
提高生产力
  • 快速研究客户互动
  • 更快地创建初稿
  • 检查类似问题和解决方案
  • 快速发送后续沟通

区分客户互动和竞争对手,以帮助增加市场份额;通过反映市场动态的变更建议减少全面投资组合评估的时间;在客户之间建立信任和信心,从而增加活跃投资者的数量。 
改善客户会议
  • 研究公司信息
  • 了解如何推销产品
  • 整理过去互动中的信息
  • 会议期间全神贯注

简化运营流程,以更快解决客户问题,提供决策和战略制定工具。这可以提高客户满意度、增加客户终身价值并最大化客户投资组合。
提高客户满意度
  • 使用以下方法快速诊断问题
    外部和内部数据库
  • 使用客户数据和知识库进行自动分析
  • 更快、更准确的草稿回复
    根据历史解决数据
  • 主动且个性化的后续沟通

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。