金融服务场景： 银行理财顾问支持系统
下载场景指南 观看如何开始使用 Microsoft Copilot适用于： Microsoft 365 Copilot 和 Copilot Studio 场景级别：
受影响的 KPI
客户保留
价值效益
收入增长
节约成本
使用 Copilot 支持财务顾问
1. 总结客户支持问题
提示 Copilot 编制一份昨天的高优先级客户问题表，按严重程度和潜在财务影响排序。Copilot 从您的 CRM 票务解决方案中提取数据。
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Copilot工作室
益处： 优先考虑客户问题 来自给定的时间段。
2. 解决复杂的客户问题
向 Copilot 询问解决争议交易的协议。Copilot 根据内部文件提供建议。提示 Copilot 起草消息以解决争议项目。
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益处： 快速解决高优先级问题 通过要求 Copilot 根据公司内部文件找到正确的协议。
3. 准备部门会议
提示 Copilot 分析指定时间范围内最常见的客户询问，并确定潜在的流程改进以在每周会议上分享。
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Copilot工作室
益处： 准备每周部门会议 其中包含可在会议邀请中分享的摘要和可操作的见解。
4. 确定潜在的培训需求
提示 Copilot 建议培训模块。Copilot 建议相关模块以及指向特定课程的链接。
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益处： 缓解客户问题 通过使用Copilot来识别相关的培训模块。
5. 审查质量保证数据
提示 Copilot 分析本周客户互动的情绪。Copilot 显示来自 Power BI 的情绪分析仪表板。
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Power BI 中的 Copilot
益处： 确保质量保证 通过了解客户情绪。
6. 支持中心响应计划
要求 Copilot 起草可用于数据泄露情况的响应计划和客户通知协议。
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益处： 为即将到来的 危机情况 以便团队能够与客户进行专业且冷静的沟通。
1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问商务聊天 copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您公司特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
