金融服务场景： 帮助客户理解

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适用于： Microsoft 365 Copilot 聊天 场景级别：
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受影响的 KPI

管理资产

客户保留

价值效益

收入增长

节约成本

使用 Copilot 帮助客户理解


1. 定义常用术语

使用Copilot可以获得简单语言的常见金融术语解释，以帮助客户了解投资策略。

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示例提示：定义市值。它如何影响投资组合的股票选择？

在提示库中尝试：定义市值

2. 帮助了解风险

使用Copilot了解与不同投资策略相关的风险。

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示例提示：分步解释如何评估投资技术初创企业所涉及的财务风险，重点关注市场趋势、竞争和技术可扩展性。

尝试在提示图库中：投资科技公司的风险

3. 制定财务计划

使用 Copilot 帮助您的客户制定计划，以实现他们的特定财务目标。

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示例提示：根据客户增加收入的需求，为其制定详细的财务计划。

在 Prompt Gallery 中尝试：制定财务计划

4. 比较策略

使用 Copilot 比较最常见的投资策略的优缺点。

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示例提示：创建一个表格来比较最常见的投资策略的优缺点。

在提示库中尝试：投资策略比较

5.了解税收影响

使用 Copilot 帮助您的客户了解各种投资选择的税务影响。

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示例提示：推荐现金管理策略来帮助我提高减少税负的财务目标。

在提示图库中尝试：现金管理策略

6. 了解经济驱动因素

使用 Copilot 查看利率和通货膨胀等指标的趋势并了解其对投资的影响。

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示例提示：对当前利率趋势及其对我们的投资选择的影响进行分析。

在提示库中尝试：利率趋势分析

1访问 Copilot copilot.microsoft.com 或Microsoft Copilot 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Copilot copilot.microsoft.com、Microsoft Copilot 移动应用程序或 Teams 中的 Copilot 应用程序，并将切换设置为“工作”。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。